[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 12일 한국전력(015760)에 대해 '올해도 호실적 기대. 다만, 높은 요금이 좋은 것만은 아님'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국전력 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국전력(015760)에 대해 ''25년 요금 인상 효과와 SMP 하향 안정화로 영업이익 14.9조원 전망. 신규 원전 1기(새울 3호기) 투입. 정기보수 및 수명연장 심사 기간 등에 따른 조정이 있겠으나, 원전 비중 확대 추이는 이어가고 있어, 연료비에 긍정적. 미미하기는 하지만, 배당 재개(213원)는 긍정적. 다만, 산업용 요금 집중 인상으로, 향후 전력 수요 이탈 이어질 가능성 상존.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 ''25년 실적은 매출액 98.6조원(+4.8% yoy), 영업이익 14.8조원(+77.9% yoy) 전망. 호실적 이어갈 전망. 4Q24 중 10월부터 산업용 요금 9.7원/kWh 인상. 올해 온기로 반영 전망. 또한, 최근 SMP가 110원/kWh대로 하락 중. 특히, 2월 LNG 수입 단가는 국제유가 하락 및 JKM LNG 가격 하락 등을 반영하여 급락. 이에 후행하여 SMP 추가 하락도 기대'라고 밝혔다.


◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 08월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다.


◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,929원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,929원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 27,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,000원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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