[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 25일 LG유플러스(032640)에 대해 'Value-Up: 저평가 극복을 위하여'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG유플러스 리포트 주요내용
흥국증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 'LG유플러스의 밸류업 프로그램은 수익성 개선과 자본 효율성 제고 및 총주 주환원 확대를 통해 만년 저평가 국면인 상황을 벗어나겠다는 의지로, 매우 긍정적인 것으로 평가. 그동안 꾸준한 이익 성장과 배당 확대에도 불구하고 미래 수익성 개선폭에 대한 우려와 Peer 대비 다소 낮은 배당성향 등으로 인해 주가는 역사적 저평가 상태에 머무르고 있었음(P/B 0.5배 수준). ROE 개선과 주주환원 확대 등을 통해 시장에서 평가하는 Valuation 지표 또한 높아질 것으로 기대'라고 분석했다.


◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2024년 05월 10일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 10일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.


◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,493원, 흥국증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,493원 대비 12.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 15,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,493원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,253원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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