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[종목이슈] 이재용 '투자 보따리' 뭣부터 풀까...반도체 소부장株 관심

기사입력 : 2021년08월10일 14:33

최종수정 : 2021년08월10일 14:33

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이재용 13일 가석방...美 파운드리 공장 신설 등 박차 가할듯
파운드리 관련주도 주목...반도체 소부장株, 수혜 기대감↑

[서울=뉴스핌] 김준희 기자 = 이재용 삼성전자 부회장의 가석방으로 삼성의 투자 시계가 빨라질 것으로 전망된다. 특히 미국 파운드리(위탁생산) 공장 신설 등 반도체 분야 투자 결정이 속도를 낼 것으로 기대되면서 국내 반도체 소부장(소재·부품·장비)주에도 관심이 모아진다.

10일 재계와 금융투자업계에 따르면 삼성전자는 이 부회장의 가석방을 계기로 미국 내 파운드리 공장 추가 건설 등 그동안 미뤄왔던 반도체 관련 투자 계획을 우선 확정할 것으로 예상된다. 경쟁사 TSMC의 독주로 입지가 좁아진 파운드리 사업을 최우선 순위에 둘 것이란 관측이다.

[서울=뉴스핌] 이한결 기자 = 지난해 5월 중국 시안에 위치한 반도체 사업장을 찾았던 이재용 삼성전자 부회장이 서울 강서구 김포공항 입국장으로 들어서고 있다. 2020.05.19 alwaysame@newspim.com

앞서 삼성전자는 미국 현지에 170억 달러(약 20조 원) 규모의 파운드리 공장 설립 계획을 발표했지만 구체적인 부지와 시기 등에 대한 결정은 미뤄왔다. 세계 최대 반도체 파운드리 업체인 TSMC와 인텔 등이 공격적인 투자에 나서고 있는 가운데, 최종 결정권자인 이 부회장의 복귀가 삼성전자의 반도체 투자 확대 신호탄이 될 것으로 기대되고 있다.

한 금융투자업계 관계자는 "전면적인 경영복귀는 아니지만 멈췄던 삼성의 투자 계획 시간표를 움직일 수 있을 것이란 기대감이 있다"며 "지난 2분기에 TSMC와 파운드리 점유율 격차가 더 벌어졌다는 점을 감안하면 비메모리쪽 투자 결정과 함께 관련 업체들의 수혜 강도가 가장 클 것"이라고 예상했다.

삼성전자의 집중 투자가 예상되는 분야는 신성장 동력으로 삼겠다 공언한 '파운드리'다. 삼성전자의 파운드리 글로벌 시장 점유율은 17% 수준이다. 1등인 TSMC(점유율 55%)와 약 3배 가량 격차가 난다. 현재 박스권에 갇힌 삼성전자 주가도 비메모리 반도체 분야의 추가적인 고객사 확보나 M&A(인수합병) 추진 등 모멘텀이 만들어져야 움직일 가능성이 높아진다.

투자 보따리를 풀 것이라는 예측에 국내 반도체 소부장(소재·부품·장비) 업체들의 성장 기대감도 높아지고 있다. 삼성전자에 반도체용 증착 장비를 제공하는 원익IPS는 이달 들어서만 6% 이상 올랐다. 삼성전자의 평택 제3공장(P3) 증설과 미국 파운드리 설비 투자 등이 향후 실적 성장 동력으로 꼽히는 업체다.

김경민 하나금융투자 연구원은 "원익IPS는 2분기 영업이익도 반도체 장비 매출 기여로 증권가 전망치를 상회했다"며 "2분기 호실적을 고려해 목표주가를 상향하고 싶지만 평택 P3 증설 기대감이 주가에 영향을 끼치려면 아무래도 인프라 장치의 반입이 시작되는 4분기에 투자자들의 이목이 집중될 것"이라고 분석했다.

반도체 범핑·테스트 등 사업을 영위하는 엘비세미콘도 삼성전자의 비메모리 투자 수혜주로 꼽힌다. 이달 들어서만 주가가 7%대 상승했다.

김 연구원은 "삼성전자가 비메모리 반도체 후공정 분야에서는 2.5D 패키징, 3D 패키징 등 첨단 패키징의 기술 확보에 주력하고 있으므로 성숙(Legacy) 공정의 패키징과 테스트는 결국 엘비세미콘과 같은 협력사에게 지속적으로 실적 성장의 기회가 될 것"이라고 내다봤다.

삼성전자의 미국 파운드리 공장 추가 증설을 계기로 국내 반도체 소재 업체들이 해외 진출에 나설지도 관전 포인트다. 삼성전자를 비롯해 TSMC와 인텔 등이 미국 현지에 100조 원이 넘는 파운드리 신규 투자에 나서는 가운데 소재 공급을 위해 공장 부근에 생산라인 구축이 필요할 수도 있다는 판단에서다.

김동원 KB증권 연구원은 "20조 원 규모의 삼성전자 파운드리 신규투자가 현실화되면 한국 반도체 소재업체들은 미 현지 공장에 대한 신규투자를 검토할 가능성이 클 것"이라며 "반도체 소재업체의 미국 현지 진출은 고객기반이 한국 중심에서 해외업체로의 다변화를 의미해 기업가치 상승요인으로 직결될 것"이라고 전망했다.

미국 내 현지 소재 공장 건설 가능성이 높은 업체로는 한솔케미칼이 거론된다. 김 연구원은 "한솔케미칼은 향후 미국 내 파운드리 생산능력 확대와 인텔 등 고객 다변화를 위해 미 현지 공장 건설을 추진할 것"이라고 예상했다. 한솔케미칼은 현재 삼성전자는 물론, TSMC에도 비메모리 핵심 소재(전구체 TSA)를 수출하고 있다.

zunii@newspim.com

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두나무·네이버 '슈퍼 플랫폼' 시동 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 두나무와 네이버가 가상자산 '슈퍼플랫폼' 탄생을 예고했다. 네이버페이에서 스테이블코인으로 상품을 결제하고 예치금은 업비트 계좌와 연동해 이자이익을 꾀하는 등 원화 스테이블코인 확장 가능성을 제시, 시장을 선점하겠다는 구상이다.  26일 업계에 따르면 네이버파이낸셜과 두나무가 추진하는 포괄적 주식교환 거래 체결 시 양사는 원화 스테이블 코인의 발행과 유통, 활용을 잇는 삼각편대를 단숨에 완성할 수 있다. 네이버페이가 발행한 원화 스테이블코인을 두나무의 가상자산거래소 업비트에 유통하고 해당 코인을 네이버페이가 보유한 막대한 온·오프라인 결제처에서 지불 수단으로 활용하는 방향이다. 달러 스테이블코인 대비 원화스테이블 코인의 활용 가능성에 대한 의구심이 지속되고 있는 가운데 네이버페이와 두나무가 원화 스테이블코인의 구체적인 활용처와 확장 가능성을 제시, 시장을 선점할 수 있는 점도 기회요인이다. 오동환 삼성증권 연구원은 "두나무의 블록체인 플랫폼 '기와체인'으로 스테이블 코인을 발행하고, 이를 네이버페이의 결제처에서 결제 수단으로 활용이 가능하다"라며 "또 업비트에서 거래하며 탈중앙화 금융의 기초 자산으로 활용할 수도 있다"고 내다봤다. 네이버와 두나무의 업비트 로고.[사진=각 사] 특히 네이버페이는 최근 결제 뿐 아니라 대출, 보험 증권, 자산관리 등을 연계해 종합금융서비스로 도약을 꾀하고 있다. 두나무를 품게 되면 가상자산으로 사업영역을 넓힐 수 있는 셈이다. 구체적으로 네이버페이, 업비트 고객들은 원화 스테이블코인 또는 가상자산으로 네이버페이에서 물건을 구매·결제할 수 있고 네이버페이와 업비트 계좌가 상호 연동되면 기존 네이버페이 예치금을 업비트 계좌에 보관, 고객들이 이자수익을 꾀할 수도 있다. 이같은 가상자산 활용이 보편화되면 자연히 네이버-업비트 생태계에 고객을 묶는 '록인' 효과가 극대화된다. 이효진 메리츠증권 연구원은 "네이버의 두나무 연결 편입은 단순 가상자산 거래대금에 대한 수익이 인식되는 것이 아닌 실물자산토큰(RWA), 스테이블 코인 등 디지털 자산 사업의 확대로 활용될 수 있음에 주목해야 한다"고 짚었다.  전문가들은 이번 네이버와 두나무의 합병 신호를 시장에 일종의 '선전포고'로 관측했다. 스테이블코인을 비롯한 가상자산 시장을 선점하겠다는 의지라는 것이다. 김형중 한국핀테크학회 회장은(고려대 교수)는 "네이버와 두나무가 힘을 합치면 스테이블코인의 쓸모를 만들어낼 수 있고 여러 가능성을 기반으로 주도권을 쥐겠다는 강력한 의지를 시장과 정부에 표현한 것"라며 "시그널을 던졌으니 시장 반응을 보고 세부사안을 정립해나갈 것으로 보인다"고 말했다. [사진=게티이미지] 임병화 성균관대 경영학과 교수는 "원화 스테이블코인 법제화가 빠르게 추진되고 있는 만큼 카카오, 토스를 비롯해 은행 등 관련 기업들도 분명 컨소시엄 등 다양한 물밑 논의를 진행하고 있을 것"이라고 짚었다. 그러면서 "미국, 유럽, 일본 등 해외에 비해 한국은 많이 뒤처져있기 때문에 당장의 규제보다는 산업육성이 우선되는 것이 바람직하다"고 피력했다. 다만 제도적 걸림돌도 적지 않다. 더불어민주당 안도걸 의원이 대표 발의한 스테이블코인 관련 법안에서 이용자 보호를 위해 발행과 유통이 분리돼야 한다는 점을 명시했기 때문이다. 이때 발행, 유통의 의미가 구체적으로 규정된 것은 아니지만 단순 해석하면 네이버에서 만든 원화 스테이블코인을 손자회사인 업비트에 상장, 거래로 이뤄지기는 쉽지만은 않을 전망이다.  금융당국이 네이버와 두나무의 결합을 어떻게 평가할지도 변수로 꼽힌다. 가상자산 분야에서 금융당국은 소비자 보호와 산업혁신의 균형을 중시하며, 투자자 보호 중심의 규율체계 마련 등에 나서고 있다. 심원태 금융위원회 가상자산과 사무관은 최근 가상자산 관련 세미나에서 "국제금융안정위원회(FSB) 등은 미국의 가상자산거래소 FTX의 파산 사례를 들며 이해상충 방지, 경업 제한 등 대응방안 마련을 강조한 바 있다"며 "국내 가상자산 시장은 개인만 참여한다는 특수성이 있어 이용자 보호 측면을 보다 중요하게 다루고 있다"고 했다.  한편 전날 네이버와 두나무는 양사 간 포괄적 주식교환을 논의하고 있다고 밝혔다. 네이버 계열사 네이버파이낸셜에 두나무가 편입되는 방안 등을 놓고 검토에 들어간 것이다. 포괄적 주식교환은 한 회사가 다른 회사의 주식 전부를 취득해 100% 지분을 확보하는 절차다. 구체적으로 두나무 주주들이 보유한 두나무 주식 전부를 네이버파이낸셜에 넘기고, 네이버파이낸셜은 신주를 발행해 두나무 주주들에게 제공한다.  네이버는 "두나무와 스테이블 코인, 비상장주식 거래 외 주식 교환을 포함한 다양한 협력을 논의하고 있다"고 밝혔다. 두나무 측도 "네이버페이와 스테이블 코인, 비상장주식 거래 외에도 다양한 협력을 논의하고 있다"고 했다. 양사는 조만간 각각 이사회에서 주식 교환 안건을 의결할 것으로 알려진다. romeok@newspim.com 2025-09-26 17:18
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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