[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 농심(004370)에 대해 '4Q25 Pre: 일회성비용으로 손익 기대 하회 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 540,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
하나증권에서 농심(004370)에 대해 '4분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 8,899억원(YoY 4.1%), 256억원(YoY 25.2%)으로 추정한다. 별도 매출액 및 영업이익은 각각 6,638억원(YoY 0.1%), 120억원(YoY 7.5%)으로 예상된다. 일회성비용 등이 반영되면서 연결 손익은 시장 기대를 큰 폭 하회할 것으로 판단된다. 4분기 실적은 다소 아쉬우나, 올해 유의미한 해외 성과가 기대된다. 올해 연결 매출액 및 영업이익을 각각 3조 7,330억원(YoY 6.0%), 2,103억원(YoY 19.4%) 으로 추정한다. 현 주가는 12개월 Fwd PER 14배에 거래 중으로 조정시 매수 전략이 유효하다.'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 540,000원 -> 540,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 540,000원은 2025년 10월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 540,000원과 동일하다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 544,471원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 540,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 544,471원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 544,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 505,706원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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