전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[주식시장 新 풍속도]⑦ 공모주 역대급 기록 속출…올해도 IPO 대어 줄줄이 대기

기사입력 : 2021년01월03일 08:00

최종수정 : 2021년01월03일 08:00

지난해 '공모주 불패 신화' 이어져...'최다 경쟁률' 등 기록 속출
올해 LG에너지솔루션, 크래프톤 등 IPO 앞둬...기대감↑

[편집자 주] 2020년은 주식시장 역사에 남을만한 일들이 많이 일어났습니다. '신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)'로 인한 공포로 폭락했던 주식시장은 가파른 회복을 넘어 신고가를 새로 쓰고 있습니다. 공포와 바닥 시점에 주식을 대량 매수한 주체는 '동학개미'로 불리는 '개인투자자'였습니다. 이들은 넘치는 유동성을 바탕으로 대거 주식을 쓸어담아 상당한 투자성과를 얻었습니다. 이제는 공매도, 주식양도세 등과 같은 주식 관련 정책에 영향을 미치는 주체로도 부상했습니다. 위태롭게 증가하는 신용거래, 공모주 투자 열풍, 바이오를 비롯한 일부 섹터의 초급등 현상, 급증하는 초단타 매매 등 '과열'에 대한 경고도 계속되고 있지만 시장의 상승 추세는 좀처럼 꺾이지 않고 있습니다. 뉴스핌은 2020년 주식시장에 나타났던 새로운 풍속도와 함께 2021년 시장 전망을 짚어봤습니다.

[서울=뉴스핌] 김준희 기자 = '24전 23승 1패'. 직장인 윤길상(33)씨가 2020년 하반기 투자한 공모주 성적표다. 딱 한 종목을 제외하면 모두 공모가를 웃돈 덕에 큰 수익을 냈다. 지난해 12월 투자한 공모주 11개 종목의 평균 수익률만 134.80%였다.

공모주 투자 계기는 앞서 유가증권시장에 상장한 SK바이오팜의 대흥행이었다. 윤씨는 "SK바이오팜이 따상상상으로 가는 것을 보면서 가만히 있을 수 없다는 생각에 공부를 시작했다"며 "시초가의 경우 하방이 마이너스 10%로 제한적이기 때문에 '로우리스크 하이리턴' 투자라고 생각했다"고 말했다.

실제로 지난해 하반기 공모주 투자는 '불패'에 가까웠다. 저금리 기조에 역대급 유동성이 주식시장을 지배한 가운데 공모주 시장에도 전례 없던 자금이 흘러들었다. 코스피·코스닥 지수가 고공행진하며 새내기주에 우호적인 환경도 조성됐다. 시장에서 성장주로 주목받던 제약·바이오, 전기차, 게임 관려주 등은 증권가의 예상 가치를 훌쩍 뛰어 넘은 한 해였다.

[사진=게티이미지뱅크]

◆ SK바이오팜이 불붙인 '공모주 열풍'...수익률 1위는 박셀바이오

3일 금융투자업계에 따르면 지난해 공모주 열풍은 7월에 상장한 SK바이오팜을 시작으로 카카오게임즈(9월), 빅히트(10월) 공모청약을 거치며 거세졌다. SK바이오팜은 상장 첫 날 '따상(시초가가 공모가 2배로 형성된 뒤 상한가)'을 기록한데 이어 사흘 연속 가격 제한선까지 상승했다.

카카오게임즈는 국내외 기관 투자자들을 대상으로 한 수요예측에서 경쟁률 1478.53대 1을 기록해 역대 최고 기록을 갈아치웠다. 일반 투자자를 대상으로 한 공모청약에서는 역대 최고금액인 58.6조 원이 청약증거금으로 몰렸다.

지난해 신규 상장사는 총 76개사(스팩 제외)다. 증시 호황기를 맞아 새내기주 시초가는 대부분 공모가보다 높게 형성됐다. 이 가운데 36% 수준인 26개사는 시초가부터 공모가의 2배 수익을 냈다. 공모가보다 낮은 시초가로 투자자가 손해를 본 경우는 16건에 불과했다. 이 가운데 6건은 리츠주였다.

공모주 가운데 가장 크게 오른 종목은 박셀바이오다. 상장 첫날 주가는 공모가(3만 원)에 한참 못 미치는 2만1300원으로 마감했지만, 지난달 29일 기준 종가는 공모가 대비 758% 상승한 25만7400원이었다. 30일은 100% 무상증자에 따른 권리락 발생으로 주가가 반절로 조정됐음에도 상한가를 기록해 눈길을 끌었다.

이밖에도 명신산업이 공모가(6500원) 대비 602.31% 오른 4만5650원에 2020년을 마감했고, 지난달 21일 상장한 알체라도 공모가(1만 원)보다 3배 이상 오른 4만2150원으로 '고수익 공모주' 반열에 올랐다.

지난 1일 서울 여의도 한국투자증권 영업점에서 투자자들이 카카오게임즈 공모주 청약 및 상담을 하고 있다. [사진=한국투자증권]

◆ '역대급 유동성'에 마통족까지 유입...'최다 경쟁률' 등 기록 속출

지난해 공모주 열풍은 저금리 기조에 따른 '풍부한 유동성'이 한 몫 했다. 국내 증시에 역대급 투자 자금이 몰리며 코스피 2800, 코스닥 960 시대가 열렸다. 성장주를 중심으로 상장사들의 주가가 크게 오른 만큼 상대적으로 낮게 가치가 책정된 공모주에 투심이 몰렸다.

특히 SK바이오팜, 카카오게임즈 등을 통한 공모주 투자 학습효과가 하반기 공모시장을 이끌었다. 또 공모주 투자의 경우, 청약 이틀 후면 공모주에 배정된 금액을 제외하고 청약증거금 차액을 돌려준다는 점에서 마이너스 통장을 이용한 '빚투', '영끌'족의 관심을 모았다.

일반 투자자들의 공모자금이 몰리며 청약 경쟁률은 나날이 높아졌다. 한국거래소에 따르면 지난해 공모주 가운데 청약경쟁률 1000대 1 이상을 기록한 곳은 총 33개사다. 경쟁률이 가장 높았던 이루다의 경우 경쟁률 3039.55대 1로 새 기록을 썼다. 2019년의 경우 신규상장 기업은 총 75개사이며, 이 가운데 공모 청약 경쟁률 1000대 1을 넘은 곳은 13개사에 불과했다.

지난해엔 공모주 시장의 열기를 이어받아 상장 당일 '따상'한 새내기주도 SK바이오팜·카카오게임즈·엘이티 등 총 10개사다. 재작년의 경우 메탈라이프와 에스피시스템스 등 2개사가 전부였다.

◆ "올해 초대어 IPO 줄잇는다"...LG에너지솔루션·크래프톤 등 대기

공모주 시장은 올해도 활황을 이어갈 전망이다. 한 금융투자업계 관계자는 "시장에 유동성이 풍부한 데다 실물경기 회복에 대한 기대감까지 더해지며 기업공개(IPO) 시장도 시황과 연동될 것"이라며 "특히 대어급 IPO가 적잖아 증시만 받쳐주면 수급은 이어질 것"이라고 말했다.

올해 IPO를 앞둔 기업 가운데 가장 주목받는 대어는 LG에너지솔루션이다. 증권가에서 예상하는 기업 가치는 40~50조 원 가량이다. LG화학에서 전기차 배터리를 담당하던 전지사업부문이 분사한 독립 법인으로, 2020년 예상 매출액은 13조 원 수준이다. 아직 구체적인 상장 일정은 공개되지 않았지만, 업계에서는 늦어도 올 하반기 중 상장할 것으로 예상하고 있다.

LG 트윈타워 [사진=LG]

온라인 슈팅게임 '배틀 그라운드'로 유명한 크래프톤도 올해 상장을 목표로, 지난해 말 기업공개를 위한 주관사를 선정하고 IPO 준비에 박차를 가하고 있다. 크래프톤은 높은 성장성을 인정받으며, 상장 후 가치가 30조 원까지 달할 것으로 예상된다. 현재 장외에서 크래프톤의 주당 가격은 160만 원대까지 치솟았다.

올해 상장 기대주 가운데 가장 먼저 시장에 나올 것으로 예상되는 대어는 SK바이오사이언스다. SK바이오사이언스는 백신 전문 기업으로, 코로나19 백시 위탁생산 계약이 알려지며 주목받고 있다. 한국거래소에는 지난달 1일 상장예비심사 청구서를 제출했다. 예비심사 기간은 최대 45일이며, 상장 절차가 빠르게 진행될 경우 상반기 중 유가증권시장에 입성할 전망이다.

이 밖에도 △카카오뱅크 △카카오페이 △카카오페이지 등 '카카오 3형제'가 공모 시장에 대한 기대감을 높이고 있다. 세 곳 모두 주관사 선정까지 마친 상태다. 카카오뱅크의 경우 상장 후 기업가치가 많게는 40조 원까지 예상되고 있다. 이는 국내 금융지주사 중 시가총액 규모가 가장 큰 KB금융(18조 원대)의 2배 가까운 규모다.

여기에 올해부터는 공모주 제도가 개편되며 개인 투자자들의 공모 청약이 더 활발해질 것으로 기대된다. 앞서 금융당국은 일반청약자의 배정물량 중 50% 이상에 대해 '균등방식'을 도입하기로 했다. 최소 청약증거금을 지불한 모든 청약자에게 동등한 기회를 부여하는 식이다. 또 개인 투자자 공모주 배정 물량이 현행 20%에서 최대 30%까지 확대된다.

zunii@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
강릉 옥계항 코카인 추정 마약 대량 적발 [세종=뉴스핌] 백승은 기자 = 관세청과 해양경찰청이 강릉 옥계항에 입항하는 외국 무역선 선박을 수색애 코카인으로 의심되는 마약을 대량 적발해 조사 중이라고 2일 밝혔다. 전날 두 기관은 미국 연방수사국(FBI)과 국토안보수사국(HSI)으로부터 A선밖에 마약이 숨겨져 있다는 정보를 입수했다. A 선박은 벌크선으로 3만2000톤이며, 승선원 외국인은 20명이다. 관세청과 해양경찰청이 강릉 옥계항에 입항하는 외국 무역선 선박을 수색해 코카인으로 의심되는 마약을 대량 적발했다. [사진=관세청] 2025.04.02 100wins@newspim.com 두 기관은 합동 검색작전을 수립하고, 선박의 규모가 길이 185미터(m)인 점과 검색 범위 등을 고려해 서울세관·동해해경청 마약 수사요원 90명 및 세관 마약탐지견 2팀 등 합동 검색팀을 구성했다. 검색팀은 2일 오전 6시 30분 옥계항에 긴급 출동해 A 선박이 입항한 직후 선박에 올라타 집중 수색을 실시했다. 수색 중 검색팀은 선박 기관실 뒤편에서 밀실을 발견했고, 집중 수색 결과 개당 약 20킬로그램(kg) 전후 마약으로 의심되는 물질이 담긴 박스 수십 개를 발견했다. 검색팀이 간이시약으로 검사한 결과 코카인 의심 물질로 확인됐다. 정확한 중량은 하선 이후 정밀 계측기를 통해 측정하고 마약 종류는 국가과학수사연구원에 의뢰해 확인할 예정이다. 앞으로 관세청과 해경청은 합동수사팀을 운영해 해당 선박의 선장 및 선원 등 20여명을 대상으로 밀수 공모 여부와 적발된 마약의 출처 등을 수사할 계획이다. 국제 마약 밀매 조직과의 연관성도 고려해 미국 FBI와 HSI 등 관계 기관과의 공조를 통해 수사를 확대할 방침이다. 100wins@newspim.com 2025-04-02 17:57
사진
재주는 트럼프가, 돈은 브라질이 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 공세로 글로벌 무역전쟁이 격화하는 가운데, 브라질이 주요 승자로 부상하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 1일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면, 중국은 트럼프 대통령이 부과한 대중(對中) 관세에 맞서 미국산 농산물에 보복 관세를 매기며 대체 수입처로 브라질을 주목하고 있다. 수출입 컨테이너 [사진=블룸버그] 중국 가공업체들은 트럼프 대통령이 지난 1월 취임하기 전부터 브라질산 대두를 비축하기 시작했고, 올해 1분기 필요한 물량의 거의 전량을 브라질에서 조달했다. 이는 지난해 같은 기간 54% 수준이었던 브라질산 비중과 비교하면 큰 폭의 증가다. 가격도 상승세다. 상파울루대학 산하 연구기관 세페아(CEPEA)에 따르면, 브라질 항구에서 선적되는 대두의 프리미엄은 중국이 미국산 대두에 10% 관세를 발표한 직후 일주일 동안 약 70% 급등했다. 3월 선적 기준으로는 부셸당 85센트를 기록해 3년 만에 최고치를 찍었다. 닭고기와 달걀 수출도 두 자릿수 증가율을 보인다. 브라질의 가금류·돼지고기·달걀 수출업체를 대표하는 브라질동물단백질협회(ABPA)의 히카르두 산틴 협회장은 올해 들어 브라질의 닭고기 수출은 지난해 같은 기간보다 9%, 달걀 수출은 20% 증가했다고 밝혔다. 브라질은 미국과 달리 조류 인플루엔자를 겪고 있지 않아, 안정적인 공급처로 주목받고 있다. 여기에 중국이 미국산 닭고기에 15%의 보복관세를 부과하면서 브라질산이 대안으로 떠오르고 있다는 설명이다. 사실 브라질과 중국의 교역 관계는 최근 수년 빠르게 확대됐다. 중국은 2009년에 미국을 제치고 브라질의 최대 무역 파트너로 부상했다. 쇠고기, 철광석, 석유 등 자원이 풍부한 브라질은 중국의 막대한 수요에 맞춰 수출을 확대해 왔고, 중국은 브라질의 인프라 건설에 대규모 자본을 투입하고 있다. 현재 중국은 브라질 전체 전력 공급의 약 10%를 차지하고 있으며, 항만과 도로, 철도 등 주요 기반 시설 건설에도 깊숙이 관여하고 있다. 브라질은 미국 시장에서도 수출 확대 가능성을 보고 있다. 중국은 미국의 주요 신발 수출국인데, 미국이 중국산 제품에 고율 관세를 부과할 경우 아시아를 제외하고 최대 신발 생산국인 브라질이 그 자리를 일부 대체할 수 있다는 전망이 나온다다. 하롤두 페헤이라 브라질 신발산업협회(Abicalçados) 회장은 "브라질산 제품에 별다른 관세가 없다면, 미국 수출 확대의 기회가 될 수 있다"라고 밝혔다. 글로벌 무역전쟁 국면에서 오히려 특수를 누릴 것이라는 기대는 브라질 증시에도 훈풍으로 작용했다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 오르며 뉴욕 증시를 아웃퍼폼하고 있다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 상승, 연중 5% 가까이 하락한 뉴욕증시의 S&P500 지수와 대조를 이룬다 [사진=koyfin] wonjc6@newspim.com   2025-04-02 15:30
안다쇼핑
Top으로 이동