전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

대형증권사, 내년 IPO 주관사 유치전 '후끈'...전담팀 강화

기사입력 : 2020년12월26일 08:00

최종수정 : 2020년12월26일 10:13

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

미래에셋대우, 차량 공유업체 쏘카 대표주관사
KB증권, 카카오뱅크 단독 대표 주관사
증권사, IPO전담팀 조직 강화 및 개편

[서울=뉴스핌] 김신정 기자 = 내년 기업공개(IP0) 주관사 선정에 대형 증권사들이 총력전을 벌이고 있다. 올해 IPO시장에 유례없이 유동성 자금이 대거 몰리면서 증권사들의 비중있는 수익원으로 자리 잡았기 때문이다. 

더욱이 증권사들은 내년에도 코로나19 여파로 해외투자사업에 제약이 있을 것으로 보고 투자은행(IB)과 주식자산관리(ECM) 사업부문 강화에 열을 올리는 모습이다.

26일 금융투자업계에 따르면 미래에셋대우는 최근 차량 공유업체인 쏘카의 상장 대표 주관사로 선정됐다. 쏘카는 지난달 증권사들에 입찰제안요청서(RFP)를 보내며 상장계획을 시장에 알렸다.

앞서 미래에셋대우는 일찌감치 내년 IPO를 앞둔 대어급 게임업체인 크래프톤과 SK이노베이션 자회사 SK아이테크놀로지, 여행 플랫폼 기업 야놀자, 바디프랜드, 호반건설의 대표 주관사와 공동 주관사로 각각 이름을 올렸다.

여의도 증권가 / 이형석 기자 leehs@

올해 대기업 IPO가 크게 흥행하면서 내년 기대감은 더욱 커진 상태다. 특히 증권사들의 해외투자사업 등이 코로나19 여파로 예년 대비 거의 '답보'상태에 머물면서 IPO에 힘이 실리는 모습이다.

내년 IPO시장에서 가장 주목받고 있는 기업은 '카카오 3형제'다. KB증권은 시가총액만 수십조원에 달할 것으로 전망되는 카카오뱅크의 단독 대표 주관사로 선정됐다. 각 증권사가 카카오 본사가 있는 경기도 판교에 총출동 할만큼 경쟁사간 각축전을 벌인 결과다. 

또 KB증권은 카카오 자회사인 카카오페이지의 대표 주관사도 맡았다. 또 다른 카카오 자회사인 카카오페이 대표 주관사에는 삼성증권이 이름을 올렸다. 삼성증권은 이외에 HK이노엔, 일진복합소재, 프레스티지바이오파마 등의 IPO 대표 주관사를 맡았다.

NH투자증권은 SK바이오사이언스를 필두로 카카오페이지와 오상헬스케어, 디앤디파마텍 등의 상장 주관사로 선정됐다. IB명가 답게 크고 작은 기업들의 상장유치에 성공하고 있다. 

이처럼 국내 IPO시장에 대형 증권사들이 두각을 나타내는데는 다양한 인맥과 제휴, 법인 고객 관리 기반의 체계화된 전담팀(IB, ECM)이 있어서다. 각 주요 대형 증권사들은 내년 IPO선점을 위해 조직 개편 등 재정비에 나선 상태다. 삼성증권의 경우 약학박사와 수의사 등 전문인력을 주축으로 바이오 섹터 전담팀을 비롯해 코로나19로 주목받았던 언택트 섹터 전담팀을 꾸렸다. 한국투자증권은 우리은행과 제휴를 통해 은행 거래 법인의 IPO추진시 적극 협력하기로 했다. 

IPO 해외 투자자 모집을 책임질 외국계 증권사도 약진을 보이고 있다. 내년 카카오페이 IPO 공동 주관사에 골드만삭스와 JP모건이, 카카오뱅크 주관사에는 크레디트스위스(CS)가 이름을 올렸다.

증권사 한 관계자는 "코로나19 여파가 언제까지 갈지 모르겠지만 해외투자사업이 막혀 당분간 이익을 낼 수 있는 브로커리지와 자산관리(WM), IB사업 등에 중점을 둘 수밖에 없다"고 설명했다.  

aza@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김주애, 아빠 따라 첫 외교무대 데뷔 [서울=뉴스핌] 이영종 통일전문기자 = 김정은 북한 국무위원장의 딸 주애(12)가 중국 방문길에 동행한 것으로 확인됐다. 북한 관영 조선중앙통신은 2일 밤 김정은의 베이징역 도착 소식을 전하면서 3장의 사진을 공개했다. [서울=뉴스핌] 이영종 통일전문기자 = 김정은 북한 국무위원장이 2일 오후 전용열차 편으로 베이징역에 도착해 중국 측 인사들의 환영을 받고 있다. 김정은 뒤편으로 딸 주애(붉은 원)와 최선희 외무상이 보인다. 김주애가 해외 방문에 나선 건 이번이 처음이다. [사진=조선중앙통신] 2025.09.02 yjlee@newspim.com 여기에는 환영나온 왕이 외교부장 등 중국 측 인사와 만나는 김정은 바로 뒤에 서있는 딸 주애가 드러난다. 김주애가 해외 방문에 나선 건 지난 2022년 11월 공개석상에 등장한 이후 처음이다. 김주애는 검은색 바지 정장 차림으로 김정은을 따라 전용열차에서 내렸고, 그 뒤는 최선희 외무상이 따랐다. 그러나 붉은 카페트를 걸어가는 의전행사에는 빠져 공식 수행원에 명단을 올리지는 않을 것으로 보인다. 김주애가 중국 전승절(3일) 행사참석을 위해 방중한 김정을을 수행함으로써 그의 후계자 지명 관측에는 더 힘이 실릴 것으로 보인다.  또 시진핑 국가주석 등 중국 지도부와 김정은이 만나는 자리에 주애가 동행할 가능성이 높다는 점에서 '알현 행사' 성격을 띠게 될 것이란 관측도 나온다. yjlee@newspim.com 2025-09-02 22:00
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
기사제목
기사가 번역된 내용입니다.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동