[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 쎄트렉아이(099320)에 대해 '2026년에도 탄탄한 실적 성장 흐름 이어질 전망'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 쎄트렉아이 리포트 주요내용
하나증권에서 쎄트렉아이(099320)에 대해 '2026년, 안정적 성장에도 글로벌 Peer 대비 저평가: 종합해보면 쎄트렉아이의 성장 기조는 올해에 이어 2026년에도 이어질 것으로 판단된 다. 기수주 받은 주요 프로젝트의 매출 인식이 확장되는 구간에 진입함에 따라 별도 위성사업 부문의 2026년 예상 매출액은 약 2,253억원(YoY+21.7%), 자회사 SIIS는 자체 위성 계약 건에 대한 사용료 인식이 4Q25부터 반영되기 시작함에 따라 전년대비 약 98.9% 성장이 예상된다. 위성 제조 역량과 탄탄한 글로벌 레퍼런스를 바탕으로 국내뿐만 아니라 해외 매출 비중이 다시금 증가하는 원년이 될 전망이다. 하나증권이 추정하는 2026년 쎄트렉아이의 (K-IFRS연결) 예상 매출액은 2,441억원(YoY+25.0%), 영업이익 157억원(YoY+76.7%)을 기록할 전망이다. 안정적인 실적 성장에도 불구하고 동사의 현 주가는 글로벌 Peer 대비 상당히 저평가 되어있는 상황으로 판단된다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2025년 3분기 잠정 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 504.4억원(YoY +15.5%, QoQ +13.4%), 영업이익 24.6억원(YoY+213.1%, QoQ +21.2%, OPM 4.9%)을 기록했다. 탄탄한 기존 백로그를 바탕으로 매출 인식이 점진적으로 확대 됨에 따라 안정적인 매출 성장과 5개 분기 연속 흑자를 기록한 것으로 파악된다.'라고 밝혔다.

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