[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 05일 비에이치(090460)에 대해 '2026년을 향한 성장 궤도 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
메리츠증권에서 비에이치(090460)에 대해 '3Q25 매출액은 컨센서스를 6.5% 상회했으나 영업이익은 34.9% 하회. IT OLED 부문의 적자 재확대와 관세 영향에 따른 전장 매출의 수익성 둔화 영향. 다만 IT OLED 제품 확대와 폴더블 아이폰 출시에 기반한 ‘26년 성장 기대 유효. 특히 폴더블 아이폰은 시장 우려와 달리 계획대로 ‘26년 말 출시될 것으로 파악. 투자의견 Buy, 적정주가 21,000원 유지'라고 분석했다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2025년 09월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 15일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 21일 최저 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,208원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,208원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,150원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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