[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 15일 LG디스플레이(034220)에 대해 'OLED TV와 모바일의 수익성 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
삼성증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '2분기 실적은 매출 5.5조원, 영업이익은 적자 1,110억원으로, 실적은 환율 영향으로 시장 예상치 하회 전망. 하반기 모바일 OLED 출하 증가와 TV OLED 수익성 개선 기대감 유효. 2분기 환율 하락에 따른 적자에도 불구, 하반기 흑자폭을 키워가며 연간으로 매출 24.5조원에 영업이익 6,521억원으로 의미 있는 흑자전환을 달성할 수 있을 것으로 판단됨. 목표가 11,000원과 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.


◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2025년 04월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 17일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 11,000원을 제시하였다.


◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,833원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 12,833원 대비 -14.3% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 12,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 삼성증권이 LG디스플레이의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,818원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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