[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 01일 SK텔레콤(017670)에 대해 '1Q25에도 기대치를 상회하면 7분기 연속 기대치 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
KB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 'SK텔레콤의 투자포인트는 1) 본업 실적 개선과 2) AI 사업에 대한 기대감, 3) 경기 방어적 속성 부각에 있다. SK텔레콤은 AI를 사업에 적용하면서 사업 전반의 체질 개선이 이루어지고 있다는 점이 주요 동인이다. 특히, 공매도 거래 재개 등의 이유로 자본시장 전반적으로 변동성이 확대되는 가운데 통신 업종의 경기 방어적 속성이 두드러질 것이 예상된다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '1Q25에도 시장의 기대치를 상회한 5,440억원대의 영업이익을 예상한다. 2024년말 단말기 유통구조 개선법이 폐지되면서 통신 시장이 과열될 것이라는 우려가 있으나 마케팅 비용은 감소 추세가 지속될 것으로 판단되기 때문이다. 한편 5G 투자를 본격화 (2019년 전후)한 지 6년이 지난 가운데 먼저 투자 지출한 자산을 중심으로 감가상각비에 대한 부담이 감소하는 구간에 진입하였다. SK텔레콤의 경우 5G 장비의 상각 연한은 8년, LTE장비의 상각 연한은 6년이다.'라고 밝혔다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2025년 02월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 09일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 75,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,000원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,000원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 77,000원 보다는 -2.6% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,633원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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