[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 티에스이(131290)에 대해 '호실적보다 2025년에 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티에스이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 티에스이(131290)에 대해 '4분기 실적 호조 기록, 2025년 성장 기대감 확대: 최근 IT 밸류체인 동향 1) 레거시 반등, 2) 2025년 성장 유무. 분기 호실적 에서 보여준 성장 스토리 주목. 디램용 프로브카드 제품 포트폴리오 확대를 통한 성장 동력 → 실적과 밸류에이션 재평가 이유. 기존 레거시의 경우도 2024년 대비 성장 체력 긍정적 전망. 주가 우상향 View 전망 유지'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4분기 영업이익 137억원(+1,389%, 이하 전년대비, 4Q23 9억원) 기록. 컨센서스 대비 7%를 상회한 호실적. 영업이익률 13.3%(+12%p) 기록. 1) 프로브카드(반도체 칩과 테스트 장비 연결 부품): 매출액 330억원(+186%, 기존 추정치 203억원)으로 서프라이즈 기록. 디램용 프로브카드 매출 확대가 실적 성장 견인. 테스트 소켓: 매출액 120억원(+20%, 기존 추정치 95 억원), 3) 자회사: 연결 매출액 334억원(+15%, 추정치 부합) 기록'라고 밝혔다.


◆ 티에스이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 65,000원(+4.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 11월 26일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 4.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 25일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 26일 최저 목표가인 62,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.

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