[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 30일 한국항공우주(047810)에 대해 '나도 할 땐 하는 놈'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2Q24P 매출액은 8,918억원(+20.5%QoQ, +21.7%YoY), 영업이익은 743억원(+54.8%QoQ, +784.5%YoY, OPM 8.3%)로 컨센서스를 상회. 일회성 비용은 약 57억원이다(이라크 기지재건 충당금 -147억원, 환입 +90억원 발생). 이를 제외한다면 OPM은 약 9.0% 수준으로, 2Q23(OPM 6.3%, 일회성 제거) 대비 2.7%p 상승. 주요인은 1) 기체부품의 물량 회복/강달러 효과, 2) 이라크 CLS 사업(2Q 338억원)의 높은 수익성, 3) 국내 사업의 마진율 개선 등 사업부 전체의 수익성이 한단계 상승한 영향. 26년까지 뚜렷한 증익, 정말로 가까워진 고정익/회전익 수출. 목표주가 68,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지. 글로벌 지정학적 리스크 확대와 무기 수요 증가 영향으로 견조한 실적 성장세가 이어질 것.'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 68,000원(+4.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2024년 04월 22일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 65,000원 대비 4.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,050원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,050원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,714원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2Q24P 매출액은 8,918억원(+20.5%QoQ, +21.7%YoY), 영업이익은 743억원(+54.8%QoQ, +784.5%YoY, OPM 8.3%)로 컨센서스를 상회. 일회성 비용은 약 57억원이다(이라크 기지재건 충당금 -147억원, 환입 +90억원 발생). 이를 제외한다면 OPM은 약 9.0% 수준으로, 2Q23(OPM 6.3%, 일회성 제거) 대비 2.7%p 상승. 주요인은 1) 기체부품의 물량 회복/강달러 효과, 2) 이라크 CLS 사업(2Q 338억원)의 높은 수익성, 3) 국내 사업의 마진율 개선 등 사업부 전체의 수익성이 한단계 상승한 영향. 26년까지 뚜렷한 증익, 정말로 가까워진 고정익/회전익 수출. 목표주가 68,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지. 글로벌 지정학적 리스크 확대와 무기 수요 증가 영향으로 견조한 실적 성장세가 이어질 것.'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 68,000원(+4.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2024년 04월 22일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 65,000원 대비 4.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,050원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,050원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,714원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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