[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한양증권에서 01일 유한양행(000100)에 대해 '오를 때 못 먹은 분들 지금 사보는 게 어떨까요?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
한양증권에서 유한양행(000100)에 대해 '10/17일 MARIPOSA1,2 임상결과가 발표된 이후 동사 주가는 급락 중. 결과발표 기대감에 3개월간 급등한 상승분을 전부 반납. 임상결과발표 모멘텀이 소실되었고, 임상결과도 시장 기대 에는 미치지 못했고, 시장도 급락 중이기 때문. 그러나 MARIPOSA1 임상은 완벽한 성공이었음. 비소세포폐암 1차요법으로 렉라자+리브레반트군의 mPFS(무진행생존기간)이 23.7개월, 타그 리소군의 mPFS는 16.6개월로(HR 0.7, p<0.001) 결과는 완벽했음. 과거 발표된 타그리소+화학요법 임상(FLAURA2)의 mPFS가 25.5개월로 더 높다는 우려가 있으나, 조건이 다른 두개의 임상 데이터를 비교하는 것은 당연히 큰 의미가 없음. 오히려 시장의 과민반응에 주가가 예상보다 많이 하락한 것을 매수 기회로 잡아볼 수 있겠음. 중요한 것은 올해 세계최대 빅파마 J&J가 MARIPOSA1의 성공 데이터를 근거로 허가신청을 할 것이고, 내년부터 직접 마케팅을 할 예정이라는 것. 타그리소 점유율의 일부만 가져와도 조단위 매출임. 판매사는 무려 J&J임'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
- 한양증권, 최근 1년 목표가 상승
한양증권 오병용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 08월 21일 발행된 한양증권의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한양증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 85,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,500원, 한양증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한양증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,500원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 70,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 한양증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,571원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
한양증권에서 유한양행(000100)에 대해 '10/17일 MARIPOSA1,2 임상결과가 발표된 이후 동사 주가는 급락 중. 결과발표 기대감에 3개월간 급등한 상승분을 전부 반납. 임상결과발표 모멘텀이 소실되었고, 임상결과도 시장 기대 에는 미치지 못했고, 시장도 급락 중이기 때문. 그러나 MARIPOSA1 임상은 완벽한 성공이었음. 비소세포폐암 1차요법으로 렉라자+리브레반트군의 mPFS(무진행생존기간)이 23.7개월, 타그 리소군의 mPFS는 16.6개월로(HR 0.7, p<0.001) 결과는 완벽했음. 과거 발표된 타그리소+화학요법 임상(FLAURA2)의 mPFS가 25.5개월로 더 높다는 우려가 있으나, 조건이 다른 두개의 임상 데이터를 비교하는 것은 당연히 큰 의미가 없음. 오히려 시장의 과민반응에 주가가 예상보다 많이 하락한 것을 매수 기회로 잡아볼 수 있겠음. 중요한 것은 올해 세계최대 빅파마 J&J가 MARIPOSA1의 성공 데이터를 근거로 허가신청을 할 것이고, 내년부터 직접 마케팅을 할 예정이라는 것. 타그리소 점유율의 일부만 가져와도 조단위 매출임. 판매사는 무려 J&J임'라고 분석했다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
- 한양증권, 최근 1년 목표가 상승
한양증권 오병용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 08월 21일 발행된 한양증권의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한양증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 11일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 85,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,500원, 한양증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한양증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,500원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 70,000원 보다는 21.4% 높다. 이는 한양증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,571원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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