[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 12일 HK이노엔(195940)에 대해 '케이캡 미국 진출에 앞선 우려는 해소 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 68.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
삼성증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '4Q24 매출액 2,358억원(+5.2% y-y, +2.7% q-q), 영업이익 244억원(+8.2% y-y, +9.7% q-q), 당기순이익 192억원(+26.9% y-y, +32.3% q-q) 기록. 일회성 비용 증가로 컨센서스 대비 하회. 케이캡 견고한 처방 실적을 확인하면서 국내 P-CAB 치료제 간의 경쟁 우려는 크지 않을 것으로 판단. 투자의견 BUY, 목표주가 6.2만원으로 하향: 케이캡 미국 임상 3상 결과 발표 및 FDA 허가 신청으로 모멘텀 회복 기대.'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 64,000원 -> 62,000원(-3.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2025년 01월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 -3.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 14일 60,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 64,000원과 최저 목표가인 58,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 62,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,600원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,857원 대비 12.3% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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