[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 20일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '증익 또 증익'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4Q24F 매출액 3조 6,295억원 (+20.8% YoY, 컨센 2% 상회), 영업이익 5,673억원 (+94.5% YoY, 컨센 18% 상회)으로 추정한다. 영업이익률은 15.6%로 QoQ -2.5%p / YoY +5.9%p를 예상한다. 컨센서스 상회 요인은 1) 폴란드향 K9 40문, 천무 18대 인도, 2) 국내 양산사업의 수익성 호조, 3) 환율상승이다. 당사가 추정하는 지상방산 4Q24 실적은 매출액 2조 4,821억원 (+28.6% YoY), 영업이익 5,495억원 (+71.7% YoY, OPM 22.1%)이다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '지상방산의 성장세는 꺾이지 않았다. 폴란드 1차사업 잔여물량은 K9 136문/212문 (납품률 64.2%), 천무 78대/218대 (납품률 35.8%)이다. 폴란드 2차사업과 다른 국가 사업들도 고려하면 Peak saels는 27년 너머이다. 따라서, 2025년에도 납품량 (Q) 증가에 따른 매출볼륨 확대 및 증익 추세는 이어질 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정동호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2024년 11월 22일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 26일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 480,714원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 480,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 480,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 279,111원 대비 72.2% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.