[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 06일 더존비즈온(012510)에 대해 'AI가 성장 동력'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다.


◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
삼성증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '3분기 ERP 매출은 YoY 5.8% 증가하였으며, 영업이익은 외주용역비 감소와 더존홀 딩스 합병에 따른 지급수수료 감소 효과로 YoY 35% 증가. AI 솔루션 판매와 아마란스10 전환으로 ’25년 ERP 매출 성장률은 8%로 상승할 전망. AI 기반 ERP 사업 성장성 회복 긍정적이나, 핀테크 신사업 가시화까지는 시간이 필요. 신사업 기대감이 주가에 선반영 되어 있는 만큼 높은 주가 변동성에 유의할 필요.'라고 분석했다.


◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 54,000원(+8.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2024년 08월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 07일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 54,000원을 제시하였다.


◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,143원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 78,143원 대비 -30.9% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 72,000원 보다도 -25.0% 낮다. 이는 삼성증권이 더존비즈온의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,000원 대비 37.1% 상승하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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