[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 05일 농심(004370)에 대해 '한국판 니신'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
한화투자증권에서 농심(004370)에 대해 '10월부터 미국 제 2공장의 신규 용기면 고속 라인 시생산 중으로 연내 본생산 개시 가능. 동시에 미국 신제품 출시 후 판매 확대에 주력할 계획이며 멕시코 등 중남미 지역 판매 확대 예상. 기존 신라면 브랜드는 주요 Mainstream 채널 내 메인 매대 확보로 점진적 침투율 우상향 기대. 내수 소비 부진 여파로 별도 실적 추정치를 하향하며 목표주가 하향 조정. 별도 수익성 하락에 대한 실망감 및 우려는 주가에 이미 반영된 것으로 판단. 해외 사업 확장이 결국 멀티플 확대 주도할 것. 저가 매수 유효'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 600,000원 -> 500,000원(-16.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 05월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 08일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 500,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 533,846원, 한화투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 24년 10월 14일 발표한 교보증권의 510,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 533,846원 대비 -6.3% 낮은 수준으로 농심의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 533,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 560,000원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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