[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 05일 NAVER(035420)에 대해 '실적도 멀티플도 바닥 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
한화투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3Q24 실적은 컨센서스 상회 추정. 업황 회복세가 없었음에도 홈피드 인벤토리 확대와 타겟팅 고도화로 업황 부진 방어. 동사의 현재 시가총액 27.3조 원은 기타 사업을 제외한 서치플랫폼/커머스 이익(25E 2.3조 원)만을 기준으로 P/E 11.8배에서 거래되는 상황. 콘텐츠 사업 성장 둔화 우려는 반영된 밸류에이션이라고 판단. 기대하지 않은 부분에서 반전이 나타날 경우 상승 탄력은 클 것으로 예상. 실적과 업황 모두 바닥을 확인한 밸류에이션이라고 판단해 긍정적인 의견 유지'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 09월 27일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 05일 최고 목표가인 280,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,217원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 244,217원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,217원은 직전 6개월 평균 목표가였던 276,080원 대비 -11.5% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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