[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 SK가스(018670)에 대해 '지분법 손실에도 양호한 세전이익 흐름'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK가스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK가스(018670)에 대해 '목표주가를 240,000원으로 기존대비 9.1% 상향하며 투자의견 매수를 유지. 2025년 예상 BPS에 목표 PBR 0.75배를 적용. 3분기 영업이익은 시장 컨센서스를 하회. 국내 LPG 공급가격 동결이 지속되고 있으며 SK어드밴스드 정상화 시점도 미지수. 하지만 해당 불확실성은 연내 가동이 예정된 울산GPS 기여도만으로 충분히 만회할 것으로 기대. 전력시장 규제 변화를 지켜봐야겠지만 낮은 LNG 도입가격을 기반으로 안정적인 이용률 및 양호한 수익성 달성이 가능할 전망. 2024년 기준 PER 10.6, PBR 0.7배'라고 분석했다.


◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 240,000원(+9.1%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2024년 09월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 240,000원을 제시하였다.


◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,857원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 222,857원 대비 7.7% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 230,000원 보다도 4.3% 높다. 이는 하나증권이 SK가스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 210,333원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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