[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 01일 GS건설(006360)에 대해 '3Q24 Review: 다져나간다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
LS증권에서 GS건설(006360)에 대해 '영업이익 컨센서스에 부합, 영업외 일회성으로 순이익 서프라이즈. 다져나가는 펀더멘탈, 건설 업종 내 차선호주 추천 유지. 금번 실적에서도 확인할 수 있듯이 GS건설의 손익에는 당분간 플러스, 마이너스 요소가 모두 혼재할 전망. 업종 내 차선호주 추천을 유지하며, 실적 개선 속도와 금리 인하에 영향을 주는 매크로 변수를 확인하면서 점진적인 주가 우상향이 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 'GS건설의 3분기 매출액은 3조 1,092억원으로 전년동기와 유사, 컨센서스에 비교적 부합. 영업이익은 818억원으로 전년동기대비 35.9% 증가, 당사 추정치 810억원에 비교적 부합하는 안정적이고 무난한 실적을 기록. 건축/주택 부문에서 일부 현장 원가 점검에 따른 원가율 상승요인, 현장 준공에 따른 준공정산이익으로 원가율 하락요인이 동시에 발생하면서 주택 GPM은 경상적인 잔고 마진 레벨인 7% 수준에 수렴. 반면 순이익의 경우 1,208억원으로 컨센서스 순이익 464억원을 큰 폭으로 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록.'라고 밝혔다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 09월 30일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 01일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,941원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,941원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 28,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,853원 대비 42.1% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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