[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 19일 한국가스공사(036460)에 대해 '미수금 감소 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 46,000원 유지. 2023년 한국가스공사의 미수금은 16조원으로 추정되며, 하반기부터 발전용 도시가스 미수금은 감소 중. 도시가스 미수금이 1Q24까지 증가할 수 있으나, 총선 이후 미수금 정산단가 적용되며 미수금은 감소할 전망. 한국가스공사의 적정투자보 수율이 지켜질 때 적용될 수 있는 PBR은 0.5배, 역사적 밸류에이션 하단은 0.2배이며, 당사는 미수금이 감소할 것이라는 전망으로 0.4배를 적용'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2024년 영업이익 2조원으로 회복 전망. 실적 개선의 이유는 국내 도시가스 영업이익의 증가가 기대되기 때문. 2023 년 적 용 된 일 회 성 손 실 규 모 는 총 8 천 억 원 수 준 이 며 , 2023~2024년 적정투자보수가 1.4조원으로 추정되는 점을 감안할때 기저효과로 실적 증가 규모 클 전망. 해외 E&P 실적은 비슷한 수준을 유지할 것이라 판단하나, 파업, 정기 보수의 기저효과로 2023년보다 개선되는 실적을 기대'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 01월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 17일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 46,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,545원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,545원 대비 33.2% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 36,000원 보다도 27.8% 높다. 이는 유진투자증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,091원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 46,000원 유지. 2023년 한국가스공사의 미수금은 16조원으로 추정되며, 하반기부터 발전용 도시가스 미수금은 감소 중. 도시가스 미수금이 1Q24까지 증가할 수 있으나, 총선 이후 미수금 정산단가 적용되며 미수금은 감소할 전망. 한국가스공사의 적정투자보 수율이 지켜질 때 적용될 수 있는 PBR은 0.5배, 역사적 밸류에이션 하단은 0.2배이며, 당사는 미수금이 감소할 것이라는 전망으로 0.4배를 적용'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2024년 영업이익 2조원으로 회복 전망. 실적 개선의 이유는 국내 도시가스 영업이익의 증가가 기대되기 때문. 2023 년 적 용 된 일 회 성 손 실 규 모 는 총 8 천 억 원 수 준 이 며 , 2023~2024년 적정투자보수가 1.4조원으로 추정되는 점을 감안할때 기저효과로 실적 증가 규모 클 전망. 해외 E&P 실적은 비슷한 수준을 유지할 것이라 판단하나, 파업, 정기 보수의 기저효과로 2023년보다 개선되는 실적을 기대'라고 밝혔다.
◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 46,000원 -> 46,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 01월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 46,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 17일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 46,000원을 제시하였다.
◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,545원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,545원 대비 33.2% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 36,000원 보다도 27.8% 높다. 이는 유진투자증권이 한국가스공사의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,091원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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