[ESG, 새로운 기회] '받고 더블' 쏟아지는 ESG 채권…삼성전자도 합류?

기사입력 : 2021년03월12일 14:28

최종수정 : 2021년03월12일 14:35

공사채 위주 ESG 채권시장에 일반 기업들 속속 도전
현대차·SK하이닉스·LG화학, '빅 이슈어' 명단에 이름
삼성전자 자금조달 필요성 적지만 상징적 발행 가능성

[편집자] ESG(환경·사회책임·지배구조의 약자) 경영은 더 이상 한 때의 트렌드가 아닙니다. 매출과 영업이익으로 기업을 평가하는 시대는 저물고 있습니다. 환경파괴, 산업재해, 재난, 금융사고 등 부정적 리스크를 최소화 할 수 있는 이른바 착한기업에게 '글로벌 머니'가 몰려가고 있습니다. 잘 준비하지 못하면 위협이고 반대의 경우는 새로운 기회입니다. 종합뉴스통신 뉴스핌은 국내외 ESG 현황과 과제를 짚어보는 대기획을 통해 우리 기업들의 ESG 경영을 응원합니다.

[서울=뉴스핌] 김선엽 기자 = 국내 기업들이 글로벌 ESG 트렌드에 맞춰 바쁜 걸음을 옮기면서 국내 채권시장에서도 ESG 채권 발행이 빠른 속도로 늘고 있다.

기업들은 ESG 채권 발행을 통해 조달한 자금을 생산시설의 효율화에 투자해 탄소배출량을 줄이고 전기차나 수소차와 같은 저탄소 업종에 투입한다는 계획이다. 예컨대 현대차는 내년까지 전기차 연구개발에 필요한 8000억원의 개발비 중 절반을 ESG 채권으로 조달한다.

전문가들은 ESG 채권 평가방법론이 성숙하고 정부 차원의 가이드라인이 확립됨에 따라 기업들의 ESG 채권 발행이 줄을 이을 것이라고 보고 있다.

발행규모면에서 최고 자리를 차지하기 위한 그룹간 보이지 않는 경쟁이 심화되면서 아직까지 ESG 채권발행에 나서지 않은 삼성전자 역시 이 같은 흐름에 동찰할 수 있다는 분석도 제기된다.

[서울=뉴스핌] 김선엽 기자 = ESG 채권(공사채 제외) 발행 종목과 규모 2021.03.12 sunup@newspim.com

12일 뉴스핌이 지난해 1월부터 최근까지 매달 ESG 채권 발행 규모를 분석한 결과, 올해부터 국내 일반기업의 ESG 회사채 발행이 급격히 늘고 있는 것으로 조사됐다.

ESG 채권은 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 개선하기 위한 자금을 조달하기 위해 발행하는 채권으로 발행 목적에 따라 녹색채권, 사회적채권 및 지속가능채권으로 분류된다. 조달된 자금은 발행 목적에 한정돼 사용돼야 한다.

ESG 채권 시장은 작년까지만 해도 주택금융공사, 중소벤처기업진흥공단, 예금보험공사 등이 발행하는 공사채가 주를 이뤘다. 간간이 금융기관들이 발행하는 정도였다. 2019년에 일부 정유·화학사가 녹색채권을 발행했지만 규모는 크지 않았다.

하지만 작년 9월 롯데지주가 지속가능채권을 500억원 발행한 것을 시작으로 올해 1월에는 현대제철(5000억원), 현대오일뱅크(4500억원), 롯데글로벌로지스(500억원)이 ESG채권을 발행했다.

2월에도 현대차(4000억원), SK(3200억원), SK건설(3000억원), 롯데렌탈(1900억원), SK렌터카(980억원) 등 일반기업이 녹색채권을 발행했다.

LG화학은 8200억원 규모의 지속가능채권을 발행, 재생에너지 전환 투자, 친환경 원료 사용 생산 공정 건설, 전기차 배터리 소재 증설 등에 사용할 계획이다. LG화학은 또한 소아마비 백신 품질관리 설비 증설, 산업재해 예방 시설 개선 및 교체, 중소 협력사와의 상생을 위한 금융지원 등에도 투입하겠다고 밝혔다.

3월 들어서도 열흘 간 17개 일반기업이 총 1조5300억원어치의 ESG 채권을 발행했다.

채권시장 관계자는 "ESG 채권이 일반 채권보다 더 낮은 금리로 자금 조달이 가능하다보니 기업들이 너나 할 것 없이 ESG 채권발행에 나서고 있다"며 "기관들 역시 ESG 물량을 채워야 해 버블이다 싶을 정도로 시장에서 소화가 잘 되고 있다"고 평가했다.

우리 기업의 글로벌 ESG 채권 발행도 이어지고 있다. 2019년 4월 LG화학이 15억6000억달러 규모의 달러·유로 표시 글로벌 그린본드를 발행했다.

SK하이닉스는 지난달 10억달러 규모의 그린본드를 발행했다. 당초 5억달러 수준을 계획했으나 전 세계 230여개 기관투자자가 주문이 쇄도하면서 10억달러로 발행규모를 늘렸다. SK하이닉스는 이 자금을 활용해 ▲지속가능한 수질 관리 ▲에너지 효율화 ▲오염 방지 ▲생태 환경 조성 등 다양한 분야에서 프로젝트를 수행할 계획이다.

글로벌 기업들이 ESG 경영 기조를 강화함에 따라 삼성전자가 ESG 채권 경쟁에 동참할지도 관심을 끈다.

삼성전자는 현금성 자산(단기금융상품)이 지난해 말 기준 122조원으로 채권 발행 자체를 하지 않아 왔다. ESG 경영에 있어 ESG 채권 발행이 꼭 필요한 것은 아니어서 삼성전자가 굳이 채권을 발행할 이유가 없다는 시각이 우세하다.

황병희 한국신용평가 실장은 "누구든 ESG 채권을 발행할 수는 있겠지만 삼성전자와 같이 자금조달이 필요하지 않은 기업은 ESG 채권을 발행할 유인이 없다"며 "ESG 채권 형태가 아니더라도 RE100과 같이 다양한 형태로 ESG 경영은 가능하다"고 설명했다.

반면, 글로벌 ESG 경영 흐름에 동참하는 차원에서 삼성전자 역시 채권 발행에 나설 것이란 시각도 있다.

김진성 한국기업지배구조원 책임연구원은 "ESG 채권을 발행하는 것만으로도 좋은 평판을 얻을 수 있고 ESG 점수에 도움이 되므로 삼성전자도 결국엔 ESG 채권을 발행을 할 것이라고 본다"고 말했다.

김성우 김앤장법률사무소 환경에너지연구소장은 "글로벌 1등 기업답게 삼성전자 역시 ESG 채권 발행의 타이밍과 방식을 보고 있을 것"이라고 예상했다.

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"7월 1일 출석하라" 재통보 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 내란 특별검사팀이 윤석열 전 대통령에게 오는 7월 1일 오전 9시에 2차 대면조사를 위해 출석해 달라고 통보했다. 박지영 내란 특검보는 29일 저녁 서울고검 청사에서 브리핑을 열고 "소환 일정과 관련해 윤 전 대통령 측 의견을 접수했고 제반 사정을 고려해 7월 1일 오전 9시에 출석하라고 통지했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 윤석열 전 대통령이 29일 새벽 서울 서초구 서울고검 청사에 마련된 내란특검에서 피의자 신분으로 조사를 마친 뒤 귀가하고 있다. 2025.06.29 leehs@newspim.com 박 특검보는 "(소환 일정) 협의는 합의가 아니"라며 "결정은 수사 주체가 하는 것이고 윤 전 대통령 측 의견을 접수한 뒤 특검의 수사 일정이나 여러 필요성 등을 고려해 출석 일자를 정해서 통지한 것"이라고 설명했다. 다만 "변호인단 측의 반응은 아직 없다"고 덧붙였다. 앞서 특검팀은 윤 전 대통령 측에 오는 30일 출석하라고 통보했으나, 윤 전 대통령 측은 방어권 보장 등을 이유로 오는 7월 3일 이후로 조사 일정을 잡아 달라고 요청했다. 이에 특검팀이 당초 날짜보다 하루 늦은 7월 1일 조사를 진행하겠다고 재통보한 것이다. 특검팀은 경찰청에 수사방해 사건 전담 경찰관 파견을 요청했다고도 밝혔다. 윤 전 대통령 측이 지난 28일 첫 대면조사에서 박창환 경찰청 중대범죄수사과장(총경) 교체를 요구하며 조사를 거부한 행위가 특검법상 수사방해 행위에 해당한다고 특검팀은 판단하고 있다. 박 특검보는 "(윤 전 대통령 측 변호인이) 변론의 영역을 넘어선 사실과 다른 주장을 하고 있다. 이는 특검법에서 정한 수사방해 행위로 평가될 수 있다"며 "더 이상 좌시하지 않겠다. 특검은 수사방해 사건을 전담할 경찰관 3명을 경찰청에 파견 요청했다"고 말했다. 이어 "특검법 수사 대상에 보면 일련의 수사 방해나 재판 방해도 수사의 대상이 돼 있다"며 7월 1일 2차 대면조사에서도 박 총경이 계속 조사할 것이라고 부연했다. hong90@newspim.com 2025-06-29 22:14

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"주담대 6억 이상은 안됩니다" [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 이재명 정부가 출범 약 한 달 만에 초고강도 부동산 대출 규제 정책을 내놓은 가운데 수도권 집값 상승세에 제동이 걸릴지 주목된다. 가계 대출 총량을 절반으로 확 조이고 수도권 주택담보대출(주담대) 한도를 6억원으로 일괄 제한하는 방향이다. 금융위원회가 지난 27일 관계기관 합동 '긴급 가계부채 점검회의'를 열고 대출 규제를 골자로 한 수도권 중심의 가계부채 관리 강화 방안에 따르면 지난 28일부터 총액 한도가 없는 주담대를 수도권과 규제지역(서울 강남·서초·송파·용산구)에 한해 최대 6억원으로 제한된다. 고가 주택 구입에 대출을 활용하는 것을 막기 위한 조치다. 서울 시내 한 시중은행 창구 모습. [사진= 뉴스핌DB] 다주택자에 대한 신규 주담대는 주택담보대출비율(LTV) 0%를 적용해 전면 금지하며 1주택자 갈아타기 주담대 규제도 강화된다. 기존에는 보유 주택을 2년 이내 처분하기로 약정하면 주담대를 받을 수 있었지만 앞으로는 6개월로 처분 기간이 줄었다. 위반 시에는 대출금 즉시 회수되고 향후 3년간 주택 관련 대출이 제한된다. 생애 최초 주택구입 목적의 LTV도 기존 80%에서 70%로 줄어든다. LTV는 자산 담보가치에 대한 대출 비율을 뜻한다. 7월부터는 금융권 자체 대출과 정책대출의 총량 목표를 당초 계획 대비 50% 수준으로 감축하며 정책 대출은 연간 공급 계획 대비 25% 줄인다. 은행의 대출 가능 총량이 줄어드는 것이다. 당초 7월 시행 예정이었던 스트레스 DSR(총부채상환비율) 3단계 조치에 이어 이번 초강도 대출규제가 중첩되면서 주택 구매를 위한 대출문턱은 더 높아지게 된다. 예컨대 스트레스 DSR 3단계만 적용 시 연봉 1억원 직장인이 만기 30년, 원리금균등상환, 대출금리 4%의 조건으로 수도권 지역에서 생애 최초 주택구입 목적의 변동 주택대출을 받을 때 대출한도는 5억8700만원으로 기존 2단계 대비 2000만원가량 줄어든다. 또 수도권 가산금리 1.5%P가 더해져 금리는 5.5%가 적용된다. 여기에 7월부터 시행하는 정부의 고강도 대출 정책인 '가계대출 관리 강화 방안'이 더해지면서 대출한도는 이보다 더 줄어들 전망이다. 하반기 가계대출 총량 목표가 기존 대비 50%가량 줄면 은행들은 대출한도를 추가로 10~30% 감액할 것으로 예상된다. LTV도 기존 80%에서 70%로 줄기 때문에 집값에 따른 대출금도 축소된다. 또 총량 소진 시 대출 자체가 거절될 수 있다. 연봉 1억원 이상 고소득자들의 주택구매도 어려워진다. 수도권 주담대 대출의 최대한도가 6억원으로 일괄 제한되기 때문이다. 더욱이 실제 대출금액은 6억원 한도 내에서 LTV(담보인정비율), DTI(총부채상환비율), DSR(총부채원리금상환비율) 비율 등에 따라 조정된다. 이번 규제는 토요일인 지난 28일부터 시행이 본격화됐다. 발표 당일인 27일까지 금융회사가 전산상 등록을 통해 대출 신청접수를 완료하거나 주택 매매계약을 체결, 계약금을 이미 납부한 경우 종전규정이 적용된다. 정부가 초고강도 규제에 나선 이유는 과열된 부동산 열풍 및 가계대출 때문이다. 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행)의 이달 들어 지난 19일까지 가계대출 잔액은 전월 말 대비 4조 원 늘어난 752조 749억원을 기록했다. 영업일당 3328억 원이 늘어난 것으로 지난해 8월 영업일당 평균 4584억원이 늘어난 이후로 가장 큰 폭의 증가세다. 정부는 이번 규제로 올해 하반기 10조원, 연간으로는 20조원 가량의 가계대출이 줄어들 것으로 내다봤다. 최근 과열된 부동산 열기를 잠재울 수 있을지 주목된다. 일각에선 강도 높은 대출 규제로 인해 청년들의 주택 구매 여력을 제한하는 것 아니냐는 우려도 나온다. 2030세대 무주택자의 '주거 사다리'가 흔들릴 수 있다는 지적이다. romeok@newspim.com 2025-06-29 08:00