[GAM] 길리어드, 사상 최고치 근접 ① HIV 신약 출시로 신성장 동력 확보

기사입력 : 2025년08월13일 02:30

최종수정 : 2025년08월13일 02:31

HIV 사업 부문, 실적 개선의 핵심 동력으로 부상
FDA 승인 후 빠른 시장 진입과 급여 적용 확장
예즈투고, 2028년부터 매출에 본격 기여 전망

이 기사는 8월 12일 오후 4시57분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 길리어드 사이언스(종목코드: GILD)가 2025년 8월 7일 발표한 2분기 실적에 대한 시장의 긍정적 반응으로 8일 주가가 8.28% 급등하며 119.41달러로 마감했다. 이는 거의 3년 만의 가장 큰 하루 상승폭으로, 장중에는 121.38달러까지 올라 52주 최고가를 경신하며 2015년 6월 기록한 사상 최고치(122.61달러)에 근접하는 모습을 보였다.

◆ 강력한 2분기 실적으로 월가 기대치 상회

길리어드는 2025년 2분기 조정을 거친 주당순이익(EPS) 2.01달러, 매출 70억8000만 달러를 기록해 월가 애널리스트 예상치(팩트셋 집계)인 EPS 1.96달러와 매출 69억7000만 달러를 모두 웃돌았다.

코로나19 입원 환자 감소로 약세인 코로나19 치료 항바이러스제 베클루리(Veklury, 성분명 렘데시비르)를 제외한 핵심 사업 매출은 전년 동기 대비 4%, 전분기 대비 10% 증가한 69억 달러를 기록했다.

길리어드 2025년 2분기 총 71억달러의 제품 판매 [자료 = 업체 홈페이지]

회사의 핵심 수익원인 HIV 사업이 이번 실적 호조를 견인했다. HIV 포트폴리오 총 매출은 전년 동기 대비 7%, 전분기 대비 11% 증가한 51억 달러를 기록했으며, 이는 전체 매출의 72%에 해당하는 규모다.

주력 HIV 치료제인 빅타르비(Biktarvy, 빅테그라비르+엠트리시타빈+테노포비르 알라페나마이드)는 전년 동기 대비 9% 증가한 35억3000만 달러의 매출을 올렸으며, 미국 시장에서 51%의 점유율을 유지하며 시장 선두 자리를 굳건히 지키고 있다.

PrEP(pre-exposure prophylaxis, 노출 전 예방요법) 시장의 데스코비(Descovy, 1일 1회 복용하는 경구용 약품)도 뛰어난 성과를 보였다.

데스코비(엠트리시타빈+테노포비르 알라페나마이드)의 매출은 6억5300만 달러로 전년 동기 대비 35%, 전분기 대비 11% 성장하며 PrEP 시장의 제네릭 경쟁에도 불구하고 40% 이상의 미국 시장 점유율을 유지했다.

◆ HIV 예방 신약 '예즈투고' 출시로 새로운 성장 동력 확보

길리어드가 2025년 6월 미 식품의약국(FDA)로부터 승인받은 HIV 예방 신약 '예즈투고(Yeztugo, 성분명 레나카파비르)'에 대한 시장의 기대감이 높아지고 있다. 이 혁신적인 치료제는 연 2회 주사만으로 HIV 감염을 예방할 수 있는 세계 최초의 장기지속형 PrEP 약물로, 기존 일일 복용 방식의 한계를 극복한 획기적인 제품이다.

길리어드는 FDA 승인 후 몇 시간 만에 첫 번째 처방이 작성되고 24시간 이내에 첫 번째 제품이 배송되는 등 신속한 시장 진입을 보여주고 있다. 현재 2개 주요 주정부 메디케이드와 일부 민간 보험의 급여 적용을 확보했으며, 회사는 출시 후 6개월 내 75% 급여 적용률, 1년 내 90% 달성을 목표로 하고 있다.

오펜하이머의 매튜 비글러 애널리스트는 "예즈투고가 기존 데스코비 매출을 잠식하기보다는 PrEP 시장을 확대할 것이지만, 시간이 필요할 것"이라고 밝혔다. 비글러는 "예즈투고가 2028년부터 의미 있는 기여를 할 것으로 예상한다"며 길리어드 목표주가를 125달러에서 128달러로 높였다.

◆ 종양학 사업 성장세 지속, 트로델비 14% 증가

길리어드의 종양학 포트폴리오도 견조한 성장세를 이어갔다. 종양학 부문 총 매출은 8억4900만 달러로 전체 매출의 12%를 차지했으며, 전년 동기 대비 1%, 전분기 대비 12% 증가했다. 주력 항암제 트로델비(Trodelvy, 성분명 사시투주맙 고비테칸)의 매출이 3억6400만 달러로 전년 동기 대비 14%, 전분기 대비 24% 증가하며 성장을 견인했다.

길리어드의 트로델비, 유방암 시장서 강세 지속 [자료 = 업체 홈페이지]

트로델비는 미국과 유럽연합(EU) 모두에서 2차 전이성 삼중 음성 유방암(mTNBC) 시장에서 1위 점유율을 유지하고 있으며, 1차 치료제 시장 진입을 위한 임상 3상 ASCENT-03 및 ASCENT-04 시험에서 의미 있는 데이터를 확보했다. FDA 서류 제출은 2025년 하반기로 예정되어 있어 추가 성장 동력이 기대된다.

◆ 연간 전망 상향 조정으로 투자자 신뢰 제고

강력한 2분기 실적을 바탕으로 길리어드는 2025년 연간 전망을 상향 조정했다. 회사는 제품 매출 전망을 기존 282억~286억 달러에서 283억~287억 달러로, 조정 주당순이익(EPS) 전망을 이전 7.70~8.10달러에서 7.95~8.25달러로 각각 상향 조정했다.

특히 HIV 매출 가이던스를 기존 보합 전망에서 전년 대비 약 3% 성장으로 업데이트했으며, 이는 예즈투고 출시 효과와 기존 제품들의 견조한 수요를 반영한 것으로 분석된다.

길리어드 간 질환 부문서 리브델지 기여도 증가 [자료 = 업체 홈페이지]

대니얼 오데이 길리어드 회장은 "2분기 강력한 성장은 빅타르비, 데스코비, 트로델비, 리브델지(Livdelzi) 등이 촉매제 역할을 한 덕분"이라며 "우리가 보유한 포트폴리오의 다양성이 투영된 결과"라고 강조했다.

길리어드의 간 질환 부문 2분기 총 매출은 전년 동기 대비 4% 감소했지만, 원발성 담즙성 담관염(PBC) 치료제 리브델지(성분명 셀라델파)의 매출은 전분기 대비 거의 두 배로 증가한 7800만달러를 기록했다.

◆ '손잡이 달린 컵' 패턴 돌파 임박

차트 분석 관점에서 길리어드의 장기 차트는 거의 10년에 걸쳐 형성된 거대한 '손잡이 달린 컵(cup with handle)' 패턴을 보여주고 있다.

길리어드 주가의 장기 '손잡이 달린 컵' 패턴 [자료 = 팩트셋/배런스]

배런스는 11일 기사에서 이를 보도하면서 핸들 부분이 100달러라는 중요한 저항선 부근에서 형성되기 시작했으며, 8일 117.70달러의 돌파점을 넘어서면서 모멘텀이 재점화됐다고 전했다.

배런스는 "베이스가 길수록 상승 폭도 크다"는 기술적 분석의 격언에 따라 이번 돌파가 탄력을 받으면서 길리어드는 2026년 중후반까지 180달러 도달이 가능할 것으로 전망했다. 길리어드 주가는 지난 15개월간 2주 이상의 연속 하락세를 보이지 않는 등 상대적 강세를 지속해왔다.

▶②편에서 계속됨

kimhyun01@newspim.com

[홍콩 대장주] 메이퇀② 실적은 고속 상승, 밸류는 역대 저점

[뉴스핌 베스트 기사]

사진

"북한 핵잠수함은 순항핵잠(SSGN)" [서울=뉴스핌] 김종원 선임기자 = 북한 관영 조선중앙통신이 25일 김정은 북한 국무위원장이 8700t급 '핵동력 전략유도탄 잠수함 건조사업'을 현지 지도했다고 보도했다. 북한의 '핵동력 전략유도탄 잠수함'은 핵연료를 추진 동력으로 핵탄두를 장착한 잠수함발사 탄도미사일(SLBM)과 순항미사일(SLCM)을 운용할 수 있는 8700t급 중형 순항유도탄 핵잠(SSGN)으로 분석됐다. 북한은 올해 3월 핵동력 전략유도탄 잠수함 건조가 추진되고 있다고 공개했다. 당시 잠수함 하단부만 공개했지만 이번에는 동체 전체를 전격 공개했다. 건조 중인 핵잠 배수량이 8700t급이라고 처음 언급했다. 김정은 북한 국무위원장이 8700t급 핵잠수함 건조 현장을 지도했다고 북한 관영 매체들이 25일 보도했다. 사진은 방청도료가 칠해진 대형 선체를 살펴보는 김정은과 수행 간부들. [사진=노동신문] ◆핵연료 장전·원자로 시운전·실출력 운전 남아 홍민 통일연구원 선임연구위원은 북한의 핵잠 건조 단계와 관련해 원자로 등 핵심 장비가 들어간 상태의 외피 결합과 외관 완성으로 평가했다. 홍 선임연구위원은 "핵추진잠수함 건조 단계로 볼 때 원자로 압력용기와 증기발생기, 주터빈 계통, 감속기·주축 라인, 주냉각 펌프 하우징, 미사일 발사관 구조물이 내부에 들어간 상태"라고 말했다. 홍 선임연구위원은 "잠수함 중앙부에 서 있는 김 위원장의 선체 중앙부는 원자로 구획 부분"이라면서 "최고지도자에게 공개했다는 것은 원자로 탑재가 끝난 완전한 선체 실루엣 상태라는 의미"라고 설명했다. 향후 핵연료 장전과 완전한 원자로 시운전, 실출력 운전이 남아 있는 것으로 분석했다. 8700t급과 중형 순항유도탄 핵잠(SSGN), 함교와 발사관 구간이 연동된 설계라고 봤다. 홍 선임연구위원은 "25개의 다축 트롤리에 얹혀 있는 잠수함 공개와 배수량 기준 미국·러시아·중국 등의 통상 1만1000~1만8000t급의 전략핵잠(SSBN)이나 순항핵잠(SSGN) 보다는 작은 사이즈"라면서 "배수량 기준으로는 러시아의 아쿨라급(8000~8500t), 델타급 III·IV(9000~10000t)과 유사하다"고 분석했다. 김정은 북한 국무위원장이 8700t급 핵잠수함 건조 현장을 살펴봤다고 노동신문이 25일 전했다. 사진은 딸 주애와 함께 이야기 하고 있는 모습. 뒤편의 '군자리 혁명 정신'이란 글귀는 6.25 전쟁 당시 탄약과 무기 제조와 보급을 위해 지하 군수공장이 위치한 군자리의 주민들이 결사의 각오로 임했다는 점을 강조하는 선동 구호. [사진=노동신문] ◆SLCM에 소수 SLBM 운용 혼합형 배치 특히 홍 선임연구위원은 "북한이 공개한 잠수함의 특징은 중앙 미사일 발사관 구획과 함교를 구분하지 않고 일체화시킨 설계"이라면서 "함교(지휘·항법·센서·통신 상부구조)와 발사관(VLS) 사이에 독립 격벽을 치고 외관상 매끄럽게 연동된 외형으로 처리했을 가능성이 있다"고 판단했다. 선체골격에서는 러시아 델타급 III·IV, 선체 비율에서는 중국의 진급(Type 094)과 유사한 것으로 분석했다. 중앙부가 두툼해지는 배럴형(bulged) 실루엣으로 발사관을 중앙에 집중 배치하는 델타급의 전형적 특징과 유사하다. 중앙 발사관 높이를 함교와 연동시킨 것은 SLCM 이외에도 소수의 SLBM을 운용하는 혼합형 배치 가능성도 있다고 홍 선임연구위원이 분석했다. 북한의 잠수함 용어 표현과 잠수함 성격으로 봤을 때 순항핵잠(SLCM)용이거나 SLCM 다수와 SLBM 소수의 혼합 플랫폼으로 봤다. 홍 선임연구위원은 "핵동력 전략유도탄 잠수함을 영문판에 'nuclear-powered strategic guided missile submarine'로 표기해 'guided missile'은 통상 순항미사일(SLCM)"이라고 설명했다. 북한 김정은(왼쪽 셋째) 국무위원장이 핵잠수함 건조 현장을 돌아봤다고 노동신문이 25일 전했다. 사진은 노동당 군수공업부장 조춘룡(김정은 오른쪽) 등과 잠수함 설비를 살펴보는 장면. 뒤편으로 '침략자 미제와 대한민국 것들을 쓸어버릴 무기생산에 총권기하자'는 선동 구호가 보인다. [사진=노동신문] ◆한국 해군 핵잠수함 건조·도입 속도 붙을 듯 홍 선임연구위원은 "일단 핵탄두 SLCM을 탑재하는 SSGN의 성격이라고 볼 수 있다"면서 "다만 소수의 SLBM과 다수의 SLCM 혼합 플랫폼 가능성도 배제하기 어렵다"고 말했다. 핵탄두와 재래식탄두 이중 용도의 전략 순항미사일을 탑재하는 잠수함일 경우에는 저고도 비행으로 요격 회피 가능성이 있어 '제2격' 보복능력이 신장될 것으로 분석됐다. 홍 선임연구위원은 "8700t급 SSGN일 경우 전략순항 미사일 화살-2, 화살-1라-3(대형화 개량형), 불화살-3-3-1 등을 탑재할 수 있고 사거리는 1500~2000km 정도일 것으로 보인다"고 관측했다. 잠수함 함수 부분에 어뢰관 6~7개가 식별돼 핵어뢰 탑재 가능성도 나온다. 현재 미국은 공격핵잠(SSN) 50척과 순항핵잠(SSGN) 4척, 전략핵잠(SSBN) 14척 잠수함 전력으로 전 세계를 상대로 24시간 365일을 중단 없이 전략·전술 작전을 벌이고 있다. 북한이 핵잠 실물 전체를 전격 공개함에 따라 향후 한국의 핵잠 건조와 도입도 속도가 붙을 것으로 보인다. kjw8619@newspim.com 2025-12-25 14:17

사진

연말 공항은 설렘으로 가득하다 [서울=뉴스핌] 신수용 기자 = #. 스타트업 입사 4년 차인 30대 직장인 A씨는 연말에 아껴둔 휴가를 소진하기로 결심했다. 그동안 여러 프로젝트로 쓰지 못한 연차를 모두 사용하기로 했다. 회사에서도 연차 소진 권고가 내려지면서 징검다리 연휴를 눈치 보지 않고 사용할 수 있는 분위기가 조성됐다. 이에 A씨는 크리스마스 이브인 23일, 24일과 26일 연차를 내고 22일 저녁 일본에 도착해 여정을 시작하는 6박 7일 여행을 다녀오기로 마음먹었다. [서울=뉴스핌] 신수용 기자 = 24일 비행기 출발을 기다리는 이들로 설렘이 가득차 있던 김포공항에는 크리스마스 이브를 맞이해 화요일인 26일 징검다리 연휴에 연차를 낸 이들과, 고국으로 돌아가는 외국인 관광객 등이 공항에 자리했다. 2025.12.24 aaa22@newspim.com 24일 크리스마스를 앞둔 김포공항은 여행객으로 북적였다. 크리스마스 다음날인 26일 금요일 하루를 연차로 내면 최소 3박 4일의 휴가를 즐길 수 있어서다. 내년 1월 1일 신정까지 연차를 내면 최장 11일을 휴가로 사용할 수 있다. 커다란 캐리어를 양손에 쥐고 있는 하루토(가명·23) 씨는 이날 고국인 일본으로 돌아간다. 그는 "한국 여행을 마치고 가족들과 크리스마스와 연말을 함께 보내기 위해 고국인 일본에 가기로 했다"고 설명했다. 이날 출국장에는 외국인들이 화장품 등 다양한 선물을 가득 담은 박스와 커다란 캐리어를 밀며 분주히 오갔다. 출국장에 위치한 체크인 줄에는 커다란 기내용 캐리어를 쥔 사람들로 줄들이 가로세로 빽빽히 차 있었다. 이른 아침 시간에 출발하느라 챙기지 못한 끼니를 벤치에 앉아 간단히 빵과 커피로 때우는 이들도 간간히 보였다. 안양에서 왔다는 30대 커플은 "4박 5일 일정으로 대만으로 갈 예정"이라며 "직장인이라 업무 때문에 더 휴가를 내지 못해 아쉽다. 뒤에 휴가를 더 붙였다면 유럽에 가고싶었다"고 아쉬워했다. 이어 "업무가 쌓여있어도 연차를 아예 날릴 수는 없고 (회사에서도) 소진하라는 분위기여서 다행이었다"라며 "대만에서 맛있는 음식을 많이 먹어보고 싶다"며 기대감을 감추지 못했다. [서울=뉴스핌] 신수용 기자 = 24일 김포공항 출국장 한 켠에 쌓여 있는 캐리어와 수화물들. 2025.12.24 aaa22@newspim.com 이날 공항에서 만난 40대 여성은 서울 서초구 양재에서 공항으로 왔다. 그는 "중국 상하이에서 근무하는 남편을 만나러 간다"며 "중국에서 2주 정도 같이 연말을 보낼 것"이라고 말했다. 해외에서 보내는 장기 휴가가 가능한 이유는 크리스마스인 25일, 내년 신정인 1월 1일이 각각 목요일이기 때문이다. 금요일인 26일(금요일), 29일부터 31일까지, 내년 1월 2일(금요일) 등 총 5일의 연차를 사용하면 최장 11일의 휴가를 즐길 수 있다. 가족끼리 휴가일을 맞춰 같이 해외 휴가를 가는 경우도 있었다. 장승훈(28·건국대 컴퓨터공학과) 씨는 "참여하고 있는 개발자 관련 프로그램에 양해를 구하고 나를 포함해 총 6명이 중국 상하이로 어머니 생일과 가족 기념일을 겸해 가족 여행을 간다"며 "아버지나 삼촌 등 다른 분들도 휴가를 낼 수 있었던 것 같은데 중국을 가본 적이 없어 기대가 된다"고 말했다. 이날 출국하는 여행객들의 목적지는 일본과 중국이 대부분이었다. 고환율과 엔저의 영향으로 여행 경비 부담이 비교적 덜한 일본이나 중국이 인기 관광지로 꼽혔다. 여행 전문 기업 노랑풍선에 따르면 올해 12월 25일부터 내년 1월 4일까지 노랑풍선을 통해 해외 패키지여행을 예약한 고객 수는 전년 동기간 대비 약 10% 증가한 것으로 나타났다. 특히 이중 일본이 30%로 가장 높았고, 중국(20%)이 그 뒤를 이었다. 베트남과 필리핀은 각각 16%, 7%를 차지했다. 노랑풍선 관계자는 "한한령 완화와 단체 비자 발급 확대, 주요 노선의 항공편 증편 등 여행 여건이 개선되면서 중국 여행객이 늘었다"며 "긴 연휴로 장거리 여행을 가는 이들이 생기며 유럽은 8% 수준을 늘었다"고 설명했다. aaa22@newspim.com 2025-12-24 14:41