[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권은 3일 S-Oil에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 12만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 현대차증권이 제시한 목표주가 14만원 대비 14% 낮은 수준이다.

S-Oil은 사우디아라비아 국영석유회사 아람코 계열의 정유업체다. 현대차증권 강동진 애널리스트가 작성한 S-Oil 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q19 실적은 컨센서스를 하회할 전망. 정제마진이 회복되는 3월 중 정기보수가 이루어짐에 따라, 기회손실이 컸던 것으로 추정됨
▶ 하반기는 PX Spread 축소 되겠으나, 정제마진 개선 및 RUC/ODC 효과가 이를 충분히 만회할 것으로 기대. 실적 기대감 여전히 유효. 다만, 동사는 향후 PX 정기 보수 일정 확인 필요
▶ TP는 과거 10년간 Trading Band 평균인 Target P/B 1.9x 적용하여 120,000원으로 하향

S-Oil은 지난해 4분기 연결기준 잠정 매출액이 6조8613억원으로 전년 동기 5조8143억원 대비 18% 늘었다. 같은기간 영업이익은 -2923억5700만원으로 전년 동기 3693억500만원에서 적자전환했다. 지배지분 순이익은 -2478억4900만원으로 전년 동기 3869억3800만원에서 적자전환했다.

지난 2일 주가는 전일대비 0.22% 하락한 9만300원으로 마감했다.



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