[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 09일 우리금융지주(316140)에 대해 '25년 반영된 비경상 비용은 26년 이익 성장의 동력
'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 41,900원으로 19.7% 상향한다. 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 1) 25년 주주환원율은 36.6% (+3.3%p) 수준으로 경쟁사 대비 낮은 수준이지만 4분기 DPS는 비과세 배당이라는 점에서 개인투자자 측면에서의 주주환원율은 더 높은 수준 (약 39.8%)이며 2) 2025년 반영된 책준형 신탁 및 부동산PF 관련 대규모 충당금의 기저효과와 3Q25에 편입된 보험자회사의 실적 정상화가 2026년 진행된다는 점에서 2026년 주주환원규모 증가율 (+22.2% 전망) 측면의 모멘텀은 충분하다고 판단된다. 2026년 상반기 2,000억원 규모의 자사주 매입/소각 발표와 하반기 CET1이 13.2%를 상회하는 경우 추가 자사주 매입/소각 계획을 가지고 있다는 점도 중요한 체크 포인트가 될 것이다. 증권업황 호조가 이어지며 증권 자회사 이익의 증가율은 높겠지만 절대규모 측면의 기여도는 높지 않다. 하지만 25년 -2,206억원 극도로 부진한 실적을 시현한 자산신탁의 적자규모 축소와 보험자회사의 실적 정상화, 그리고 RWA 관리를 위한 부동산 자산 처분이익 기대 등을 통해 26년 이익 성장이 나타날 것으로 전망된다. '라고 분석했다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 41,900원(+19.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,900원은 2025년 10월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 19.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 10일 21,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 41,900원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,389원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 41,900원은 26년 02월 09일 발표한 키움증권의 42,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,389원 대비 15.1% 높은 수준으로 우리금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,416원 대비 32.7% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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