[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 08일 DL이앤씨(375500)에 대해 '비용 반영의 4분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
LS증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '4분기 매출액은 1조 7,947억원으로 전년동기대비 26.4% 감소, 컨센서스에 비교적 부합할 전망이다. 영업이익은 593억원으로 전년동기대비 37.0% 감소하며 낮아진 눈높이에 비교적 부합할 전망이다. 이는 1) 플랜트 수주 부진에 따른 매출 공백, 2) DL건설의 주택 대손상각비 반영 및 사옥 이전에 따른 판관비 상승, 3) DL이앤씨 별도의 대형 현장 원가 상승 영향에 기인한다. 다만, 지난 분기 전망공시 정정을 통해 연간 영업이익을 기존 5,200억원에서 3,800억원으로 선제적으로 하향 조정시켰기 때문에 4분기 실적 자체에 대한 낮은 기저가 이미 형성된 시점으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 48,000원(+6.7%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2025년 11월 18일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 08일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 06월 09일 최고 목표가인 67,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 48,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,882원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,882원 대비 -10.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 45,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,947원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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