[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 DL이앤씨(375500)에 대해 '내년으로 이연된 이익'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '3Q25 매출액 1.9조원(-1.4%yoy), 영업이익 1,086억원(+30.4%yoy)으로 추정한 다. DL이앤씨 GPM을 주택 13.0%, 토목 10.0%, 플랜트 15.0%로, DL건설 GPM은 건축 11.0%, 토목 7.0%로 추정했다. DL이앤씨 별도 주택부문의 마진이 다소 개선될 것으로 보는 이유는 상반기에 약 0.8만세대 완공하면서 그 중 원가율이 높은 현장이 제거될 것으로 봤기 때문이다. 다만 하반기 원가율이 80% 중반까지 갈 수 없을 것으로 보인다. 민참사업이 증액이 내년으로 이연될 것으로 보이기 때문이다. DL건설은 공사 중단 이슈로 인해 건축 마진이 상반기에 비해 다소 낮을 것으로 추정했다. 판관비에서는 마곡으로 본사가 이전한 비용 등이 일부 반영될 것으로 추정했다. 3분기 착공은 없었다. 3분기 수주는 약 3.1조원으로 추정하며, 주택 1.8조원, 토목 0.7조원, 플랜트 0.2조원, DL건설 0.4조원으로 추정했다.'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 08월 01일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,737원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,737원 대비 -9.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 51,000원 보다는 7.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,824원 대비 27.0% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '3Q25 매출액 1.9조원(-1.4%yoy), 영업이익 1,086억원(+30.4%yoy)으로 추정한 다. DL이앤씨 GPM을 주택 13.0%, 토목 10.0%, 플랜트 15.0%로, DL건설 GPM은 건축 11.0%, 토목 7.0%로 추정했다. DL이앤씨 별도 주택부문의 마진이 다소 개선될 것으로 보는 이유는 상반기에 약 0.8만세대 완공하면서 그 중 원가율이 높은 현장이 제거될 것으로 봤기 때문이다. 다만 하반기 원가율이 80% 중반까지 갈 수 없을 것으로 보인다. 민참사업이 증액이 내년으로 이연될 것으로 보이기 때문이다. DL건설은 공사 중단 이슈로 인해 건축 마진이 상반기에 비해 다소 낮을 것으로 추정했다. 판관비에서는 마곡으로 본사가 이전한 비용 등이 일부 반영될 것으로 추정했다. 3분기 착공은 없었다. 3분기 수주는 약 3.1조원으로 추정하며, 주택 1.8조원, 토목 0.7조원, 플랜트 0.2조원, DL건설 0.4조원으로 추정했다.'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 08월 01일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,737원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 60,737원 대비 -9.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 51,000원 보다는 7.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,824원 대비 27.0% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
