[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 23일 SK하이닉스(000660)에 대해 '여전히 눈높이를 높일 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '투자의견 BUY 유지하며 목표주가를 430,000원으로 상향. 최근 가파른 주가 상승세 보였으나 AI 핵심 벨류체인으로써 그 어떤 업체보다 강한 실적 수혜를 반영하고 있으며, HBM 시장의 구조적 성장이 메모리 사업의 시클리컬 특성을 점차 약화시킬 것으로 보이는 점을 감안하면 벨류에이션 눈높이를 바꿔야할 때라고 판단됨'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '3Q25 실적이 매출액 24.2조원(+9%QoQ), 영업이익 11.0조원(+20%QoQ)을 기록해, 컨센서스(영업이익 10.6조원)을 상회할 것으로 전망한다. HBM3E 12단 공급 확대가 원활히 진행되는 가운데, DRAM과 NAND 모두 당초 기대대비 우호적인 시장 환경을 보이고 있다. 특히 QLC eSSD 시장에서 SK하이닉스(Solidigm 포함)가 가장 높은 시장 점유율을 보이고 있는 점을 감안하면 eSSD의 Nearline 시장 침투 흐름에서 선제적인 공급 여력을 갖출 것으로 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 430,000원(+22.9%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 손인준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2025년 07월 21일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 22.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 04일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 430,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 360,833원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 360,833원 대비 19.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 480,000원 보다는 -10.4% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 360,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,720원 대비 31.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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