[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 티엘비(356860)에 대해 '가보지 않은 길로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티엘비 리포트 주요내용
메리츠증권에서 티엘비(356860)에 대해 '3Q25 연결 영업이익 84억원(+202.6% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망. DDR5 매출 내 BVH 공법 적용 고마진 제품 매출 비중이 60%까지 상승 예상. 초과 수요에 대응하기 위한 일부 병목 공정 중심의 생산 능력 확장 기대. 이를 반영하여 2026년 매출액과 영업이익 전망치를 각각 15.9%, 20.2% 상향 조정. 투자의견 Buy 유지, 적정주가 41,000원으로 상향 제시'라고 분석했다.


◆ 티엘비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 41,000원(+17.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2025년 08월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 17.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 23일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 41,000원을 제시하였다.


◆ 티엘비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,700원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,700원 대비 11.7% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 37,500원 보다도 9.3% 높다. 이는 메리츠증권이 티엘비의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,875원 대비 53.7% 상승하였다. 이를 통해 티엘비의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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