[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 04일 원익IPS(240810)에 대해 '장비 내 주도주'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익IPS 리포트 주요내용
SK증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '실적 반등은 시작되었다: 1Q25 실적 저점 이후 2Q25 부터 강한 반등이 나왔다. 삼성전자 전환 투자 효과가 집중되었고 중국향 매출도 예상 대비 견조했다. 반도체 매출 비중이 90%(1Q25 76%) 까지 올라가면서 수익성 역시도 크게 개선되었다. 3Q25 는 디스플레이 매출 인식이 늘어나면서 실적 숨고르기가 나타날 것으로 보이나 4Q25 에 전환 투자 및 P4 의 메모리 신규 투자 효과가 집중되면서 3년 만에 3천억대 매출 수준을 기록할 것으로 추정한다. 4년 만에 투자 사이클이 도래하고 있는 시점으로 장비 chain 전반에 대한 관심이 필요한 가운데 전방 투자에 따른 실적 베타가 가장 큰 업체는 동사이다. 장비 업체 내 Top-pick 관점을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 55,000원(+66.7%)
- SK증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 04월 10일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 66.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 18일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 10일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.


◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,667원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 36,667원 대비 50.0% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 39,000원 보다도 41.0% 높다. 이는 SK증권이 원익IPS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,250원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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