[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 22일 휴젤(145020)에 대해 '2Q25 Preview: 흔들리지 않는 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휴젤 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 휴젤(145020)에 대해 '2Q25 매출액 1,101억원(+15.4% YoY), 영업이익 539억원(+26.9% YoY)으로 추정된다. 매출액 및 영업이익 모두 시장기대치(매출액 1,181억원, 영업이익 590억 원) 대비 하회할 것으로 예상된다. 2분기 반영될 것으로 예상되었던 미국향 톡신 매출이 하반기 분산되어 반영될 것으로 보이기 때문이다. '라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2025년 매출액은 4,329억원(+16.1% YoY), 영업이익 2,087억원(+25.5% YoY)으로 추정했다. 2Q25 미국 톡신 매출 추정치는 기존 150억원에서 70억원으로 조정하였으나 연간 추정치 에는 큰 변동 없이 3Q, 4Q로 분산될 것으로 전망한다. 국내 에스테틱 피어기업인 파마리서치와 클래시스의 평균 P/E는 37배이다. 휴젤은 현재 P/E 26배 수준에서 거래 중으로 여전히 피어 대비 낮은 PER를 유지하고 있다. 올해부터는 중국과 미국 수출 후 침투율이 높아지는 단계로 잠재력이 크다. 7월 1일 수출 데이터 공개에 따른 실적 우려로 주가 하락하였으나, 일부 미국 수출 물량이 3분기로 이연된 것으로 파악되어 과도한 우려였던 것으로 판단된다.'라고 밝혔다.
◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2025년 05월 21일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 23일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.
◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 456,000원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 456,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 500,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 휴젤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 456,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 392,727원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휴젤 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 휴젤(145020)에 대해 '2Q25 매출액 1,101억원(+15.4% YoY), 영업이익 539억원(+26.9% YoY)으로 추정된다. 매출액 및 영업이익 모두 시장기대치(매출액 1,181억원, 영업이익 590억 원) 대비 하회할 것으로 예상된다. 2분기 반영될 것으로 예상되었던 미국향 톡신 매출이 하반기 분산되어 반영될 것으로 보이기 때문이다. '라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2025년 매출액은 4,329억원(+16.1% YoY), 영업이익 2,087억원(+25.5% YoY)으로 추정했다. 2Q25 미국 톡신 매출 추정치는 기존 150억원에서 70억원으로 조정하였으나 연간 추정치 에는 큰 변동 없이 3Q, 4Q로 분산될 것으로 전망한다. 국내 에스테틱 피어기업인 파마리서치와 클래시스의 평균 P/E는 37배이다. 휴젤은 현재 P/E 26배 수준에서 거래 중으로 여전히 피어 대비 낮은 PER를 유지하고 있다. 올해부터는 중국과 미국 수출 후 침투율이 높아지는 단계로 잠재력이 크다. 7월 1일 수출 데이터 공개에 따른 실적 우려로 주가 하락하였으나, 일부 미국 수출 물량이 3분기로 이연된 것으로 파악되어 과도한 우려였던 것으로 판단된다.'라고 밝혔다.
◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2025년 05월 21일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 23일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.
◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 456,000원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 456,000원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 500,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 휴젤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 456,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 392,727원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.