[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 21일 농심(004370)에 대해 '2Q25 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
키움증권에서 농심(004370)에 대해 '2Q25 연결기준 영업이익은 452억원(+3% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 전망이다. 국내 주력 제품 가격 인상(라면 ASP +7%)에도 불구하고, 국내 주력 제품 판매량 감소, 해외법인 판촉 미 마케팅 활동 강화 등의 영향으로 인해, 전사 수익성이 기대 보다 부진할 것으로 판단된다. 다만, 국내 주력 제품 판매량 감소는 1분기에 가격 인상 전에 가수요가 반영되면서, 2분기 감소율이 다소 컸던 것으로 추산된다. 따라서, 하반기로 갈수록 판매량 감소율은 완화될 것으로 전망된다.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '하반기에도 가격 인상에 따른 수익성 반등 기대감은 여전히 유효한 상황이다. 다만, 기대를 모았던 신라면 툼바는 미국/유럽과 같은 서구권 시장 보다는 일본 등 동아시아 시장 에서 반응이 좋은 상황이다. 따라서, 북미 매출 성장률이 반등하기 위해서는 기존 제품의 가격 인상이나 신제품 출시가 필요할 것으로 판단된다.'라고 밝혔다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 490,000원 -> 500,000원(+2.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2025년 04월 22일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 490,000원 대비 2.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 15일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 21일 최저 목표가인 490,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 500,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 505,438원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 505,438원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 505,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 501,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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