[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 15일 한전KPS(051600)에 대해 '점진적인 원전 정비 수요 증가 및 신규 시장 진출 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
KB증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 63,000원으로 18.8% 상향조정한다. 목표주가를 상향하는 것은 루마니아 체르나보다 정비개선 사업을 시작으로 해외 원전 정비 시장 진출이 늘어날 것으로 전망하는 가운데, 고리 1호기의 해체 결정에 따라 원전 해체 시장이 개화되는 것을 반영해 2027년 이후의 중장기 EPS를 기존 대비 상향조정했기 때문이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2Q25 매출액은 4,140억원 (-3.4% YoY, +43.7% QoQ), 영업이익은 610억원 (-18.0% YoY, +682.4% QoQ), 지배주주 순이익은 485억원 (-18.5% YoY, +332.2% QoQ)을 각각 기록할 것으로 예상한다. 예상 영업이익은 KB증권 기존 전망치와 시장 컨센서스를 각각 7.1%, 12.2% 하회하는 수준이다. 1Q25에 이어 2Q25에도 높은 원전 이용률이 지속되고 있는 점을 감안 시, 전년동기대비 계획예방정비 일수가 줄어들어 원전 정비 매출의 축소가 불가피했을 것으로 추정한다.'라고 밝혔다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 63,000원(+18.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2025년 05월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 18.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 07일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 63,000원을 제시하였다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,125원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,125원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,625원 대비 11.7% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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