[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 18일 강원랜드(035250)에 대해 '완화되는 규제, 다가오는 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 강원랜드 리포트 주요내용
흥국증권에서 강원랜드(035250)에 대해 'K-HIT프로젝트: 강원랜드가 글로벌 복합리조트로 도약할 수 있도록 예산 2.5조원을 사용하여 K-HIT프로젝트를 추진할 계획. 강원랜드를 필두로 한폐광지역의 경쟁력 확보는 초당적인 합의 사안으로 판단. 이재명 대통령의 공약 중 K-HIT프로젝트 지원 내용을 확인. 마스터플랜은 9월경 발표 예정. 규제완화: 시장 현실을 반영하여 관련 규제 완화가 불가피한 상황으로 평가. 경쟁환경 심화와 규제의 역설로 인해 코로나 이전의 매출로 회복이 늦어지는 결과로 이어짐. 작년 9월에 시행된 규제 완화는 지난 5월에도 두차례 공시됨. 작년 9월은 카지노 면적 확장, 게임기구 수 증설, 외국인 전용구역에 대한 완화된 규제를 확인. 5월은 카지노 테이블 일부의 베팅리미트 상향이 허가되었음. 출입 기준을 시간총량제로 변경하는 등 규제의 추가 적인 완화도 논의 중.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '총 주주환원율 60%(자기주식매입 2024~2026년 총 1,000억원+배당성향 50% 이상)을 기업가치 제고 목표로 제시. 매년 일정 수준 이상의 DPS를
목표로 함. 자사주 매입 잔여분은 600억이며 올해에 해당하는 자사주 매입 액은 총주주환원율에 맞추어 하반기에 공시 예정.'라고 밝혔다.


◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2025년 05월 27일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 01일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,000원을 제시하였다.


◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,556원, 흥국증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,556원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 20,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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