[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 23일 전진건설로봇(079900)에 대해 '북미 중심의 편안한 성장세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 전진건설로봇 리포트 주요내용
DS투자증권에서 전진건설로봇(079900)에 대해 '북미 중심 성장세가 이어질 25년: 24년 11월 인수한 엠티알이 연결로 편입되며 1Q25 매출액 489억원(+17.2% YoY), 영업이익 87억원(+8.3% YoY, OPM 17.7%)을 기록했다. 본업인 CPC(Concrete Pump Car)는 국내 건설 경기는 뚜렷한 회복을 보이고 있지 않음 에도 해외 중심으로 안정적인 성장세를 이어가고 있다. 특히 1Q25 북미향 매출이 250억원을 기록하며 전년비 47% 증가했다. 인프라에 대한 투자가 지속되고 있는 북미 중심 대응 전략은 25년에도 지속될 전망으로 수출 중심 성장세가 이어질 것으로 전망한다. CPC 대응이 가능한 업체가 제한적인 북미 건설장비 시장 환경 속 인프라 투자 확대 및 데이터센터 재편을 공약으로 내세운 트럼프 2기 하에서 동사의 수혜는 이어질 전망이다.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '25F 매출액 2,052억원(+20.8% YoY), 영업이익 390억원(+24.4% YoY)을 전망 하며 목표주가를 60,000원으로 상향한다. 목표주가는 25F 예상 EPS 2,563원에 글로벌 유사기업의 25F PER 값인 23.4배를 적용해 산출했다. 미국 인프라 투자 확대에 따라 25년에도 성장세를 이어갈 것으로 예상된다. 재건 프로젝트들이 구체화되고 증설이 완료되는 시점에는 또 한번의 실적 레벨업도 가능하다. 플러그인 하이브리드 CPC 및 콘크리트 디스트리뷰션로봇 등으로 제품 라인업도 다변화 중이다. 실적 추정치를 상향시킬 모멘텀은 충분하다.'라고 밝혔다.


◆ 전진건설로봇 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 60,000원(+53.8%)
DS투자증권 조대형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 11월 27일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 53.8% 증가한 가격이다.

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