[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 16일 동성화인텍(033500)에 대해 '마지막 모래주머니를 풀어냈다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동성화인텍 리포트 주요내용
NH투자증권에서 동성화인텍(033500)에 대해 '1Q25 매출액 1,724억원(+25.6%y-y), 영업이익 125억원(+23.8%y-y, 영업이익률 7.3%) 기록하며, 수익성 기준 시장 컨센서스 소폭 하회. 금번 분기 인도한 보냉재 중 2척 분량에 과거 러-우전쟁에 따라 고가에 매입했던 Plywood 가 인식되며 수익성에 부정적 영향. 이번 분기를 끝으로, 당시 고가 재고는 전부 소진 완료. 참고로, 2024년 연평균 Plywood PPI는 257.6p로, 러-우 전쟁 당시 대비 26.9% 낮은 수준. 동사는 2027년 납기 보냉재 대부분 소진 완료했으며, 2028년 인도분 판매 중. Venture Global, Exxon Mobil 등 국내 조선사 입찰 진행 중인 2028년 납기 LNG선을 비롯, 미국 LNG 수출 프로젝트향 LNG선 발주 감안 시, 보냉재 사이클도 재차 연장될 전망'라고 분석했다.
◆ 동성화인텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
NH투자증권 곽재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 03월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동성화인텍 리포트 주요내용
NH투자증권에서 동성화인텍(033500)에 대해 '1Q25 매출액 1,724억원(+25.6%y-y), 영업이익 125억원(+23.8%y-y, 영업이익률 7.3%) 기록하며, 수익성 기준 시장 컨센서스 소폭 하회. 금번 분기 인도한 보냉재 중 2척 분량에 과거 러-우전쟁에 따라 고가에 매입했던 Plywood 가 인식되며 수익성에 부정적 영향. 이번 분기를 끝으로, 당시 고가 재고는 전부 소진 완료. 참고로, 2024년 연평균 Plywood PPI는 257.6p로, 러-우 전쟁 당시 대비 26.9% 낮은 수준. 동사는 2027년 납기 보냉재 대부분 소진 완료했으며, 2028년 인도분 판매 중. Venture Global, Exxon Mobil 등 국내 조선사 입찰 진행 중인 2028년 납기 LNG선을 비롯, 미국 LNG 수출 프로젝트향 LNG선 발주 감안 시, 보냉재 사이클도 재차 연장될 전망'라고 분석했다.
◆ 동성화인텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
NH투자증권 곽재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 03월 18일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
