[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 03일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 'Everything is Computer! 상호관세로 ESS 사업 가치 더욱 부각'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '1Q25 실적 컨센서스 상회 전망. 환율 효과 및 Tesla, GM, VW 우려 대비 견조. 미국 상호관세로 이익 전망 하향. OEM과 원가 부담 셰어 반영. 그럼에도 당사 이익 전망 시장 컨센서스보다 높음. 중국 Tesla향 소형전지 사업 미드 싱글 OPM 기록시 중대형 전지 low single 적자라도 달성 가능. AMPC는 회사 가이던스 수준. 미국의 중국 34% 상호관세 부과로 동사 미국내 ESS 공장 가치 높아질 것. 유럽 배출 규제 완화 우려 있었으나, '25~'27년 평균으로 측정. 큰 변화 없음. EV 시장 동인은 환경규제에서 자율주행으로 전환될 것. 자율주행에 경쟁력 있는 고객사 기반으로 가장 안정적. Top pick 유지. TP는 '23~'27 EPS 성장률 CAGR 41.6%, '26년 EPS 에 PEG 0.7x 적용. 목표주가 450,000원으로 하향'라고 분석했다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 520,000원 -> 450,000원(-13.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2025년 03월 21일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 520,000원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 05일 540,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 09월 06일 최고 목표가인 560,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 450,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 447,136원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 447,136원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 447,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 467,950원 대비 -4.4% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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