[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 26일 한화솔루션(009830)에 대해 '2025년 PVC 반등 가능성을 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '2025년 러-우 종전 이후 PVC 사업의 위상 높아질 가능성. 2025년 재무 건전성 등 펀더멘털 개선이 우선순위. 턴어라운드 가능성과 태양광 미국 공급망 확보는 긍정적. 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 3.5만원(추정치 기준 EV/EBITDA 8배 적용)으로 하향'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 35,000원(-18.6%)
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 10월 02일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -18.6% 감소한 가격이다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,111원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,111원 대비 20.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 42,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,316원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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