[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 '실질적인 AI 수익화에 집중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '재작년 9월 ‘AI 피라미드’를 처음 선보인 후, 이번 MWC에서 이를 ‘AI 피라미드 2.0’으로 진화: 인프라, B2B, B2C로 사업부를 구체화 → 25년은 데이터센터에서 먼저 수익화 시작될 것. 에이닷은 가입자 890만명, MAU 740만명, DAU 400만명으로 성장. 에이닷 사용 LLM을 GPT에서 자체 개발 모델인 에이닷X로 변경함으로써 비용 100억 이상 절감. 24년 말 SK AI R&D 센터 신설로, SK 그룹의 AI 브레인 역할 본격화 → SK C&C와 협력해 에이닷 Biz(AI B2B 솔루션)를 연내 21개 그룹사 적용 예정'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '1Q25 매출 4.44조원, 영업이익 5,190억원, OPM 12.4% 전망. 지금까지의 AI 투자에 대한 수익화와 전반적인 사업의 비용 효율화 노력 지속하면서 가장 안정적인 실적 기대. 다만 데이터센터, B2B 솔루션에서 비롯되는 AI 성과는 상반기보다는 하반기부터 기대해야 할 것'라고 밝혔다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 01월 17일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 25일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 19일 최저 목표가인 67,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,000원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,633원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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