[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 21일 NHN(181710)에 대해 '3Q24 Preview: 슬픈 3분기'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NHN 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NHN(181710)에 대해 '직격으로 맞은 티메프 사태. 일회성 손실을 제외한 이익 체력은 여전히 견조. 안정적인 게임사업부의 이익 창출력과 페이코를 중심으로 한 비용 통제를 기반으로 점진적인 실적 개선을 해오던 NHN이었으나 티메프 사태로 2024년 순이익은 적자로 마무리할 전망. 목표주가 하향, 페이코 할인률 확대. 투자의견 매수를 유지하며 목표주가를 22,000원으로 기존대비 26.7% 하향.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 매출액과 영업손실은 각각 6,278억원(+9.8% YoY, +4.7% QoQ)과 808억원(적자전환 YoY, 적자전환 QoQ)으로 컨센서스(영업이익 286억원)을 크게 하회할 전망. 게임사업부 매출액은 1,100억원(-0.2% YoY, +3.4% QoQ)으로 전분기대비 소폭 증가할 것. 웹보드게임 매출이 추석 영향으로 소폭 늘어나고 일본 캐쥬얼게임들 또한 매출 변동이 크지 않을 전망. 영업비용은 7,086억원(+29.3% YoY, +24.1% QoQ)으로 크게 늘어날 것. 페이코의 티메프 채권 관련 대손상각비가 1,000억원 이상 반영되기 때문.'라고 밝혔다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 22,000원(-26.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 08월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,333원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,333원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 20,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,077원 대비 -19.1% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NHN(181710)에 대해 '직격으로 맞은 티메프 사태. 일회성 손실을 제외한 이익 체력은 여전히 견조. 안정적인 게임사업부의 이익 창출력과 페이코를 중심으로 한 비용 통제를 기반으로 점진적인 실적 개선을 해오던 NHN이었으나 티메프 사태로 2024년 순이익은 적자로 마무리할 전망. 목표주가 하향, 페이코 할인률 확대. 투자의견 매수를 유지하며 목표주가를 22,000원으로 기존대비 26.7% 하향.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 매출액과 영업손실은 각각 6,278억원(+9.8% YoY, +4.7% QoQ)과 808억원(적자전환 YoY, 적자전환 QoQ)으로 컨센서스(영업이익 286억원)을 크게 하회할 전망. 게임사업부 매출액은 1,100억원(-0.2% YoY, +3.4% QoQ)으로 전분기대비 소폭 증가할 것. 웹보드게임 매출이 추석 영향으로 소폭 늘어나고 일본 캐쥬얼게임들 또한 매출 변동이 크지 않을 전망. 영업비용은 7,086억원(+29.3% YoY, +24.1% QoQ)으로 크게 늘어날 것. 페이코의 티메프 채권 관련 대손상각비가 1,000억원 이상 반영되기 때문.'라고 밝혔다.
◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 22,000원(-26.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 08월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.
◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,333원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,333원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 20,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,077원 대비 -19.1% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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