[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 18일 인텔리안테크(189300)에 대해 '4분기부터 바텀 아웃 국면에 진입'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
KB증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '금리 인하 시기에 우주항공 업체 강세 경향. 다수의 글로벌 플레이어 확보. Company A사와 대규모 계약 체결 및솔벤더 지위 확보 가능. 바텀 관점에서 조정 시 매수 유효. 투자의견 ‘Buy’를 유지하며, 목표주가를 기존 71,000원에서 85,900원(12Fwd EPS 2,385원 x Target P/E 36.0배)으로 상향 조정. 목표주가 상향은 1) 부진했던 해상용 VSAT 안테나의 판매 회복을 앞두고 있고, 2) Company A사향 지상 게이트웨이 경쟁사 이탈, 3) 원웹 글로벌 서비스 론칭 등에 따른 실적 회복이 예상되기 때문'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2025년 연결 예상 실적은 매출액 4,345억원 (+44.9% YoY), 영업이익 330억원 (흑자전환 YoY, OPM 7.6%), 지배순이익 324억원 (흑자전환 YoY)을 기록할 전망. 올해 부진한 실적은 주가에 상당부분 선반영 되었다고 판단됨에 따라 바텀 측면에서 매수 접근이 유효'라고 밝혔다.
◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 71,000원 -> 85,900원(+21.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 한유건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,900원은 2024년 06월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 71,000원 대비 21.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 24일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 85,900원을 제시하였다.
◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,483원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 85,900원은 24년 08월 22일 발표한 메리츠증권의 85,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 78,483원 대비 9.5% 높은 수준으로 인텔리안테크의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,483원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,750원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 인텔리안테크 리포트 주요내용
KB증권에서 인텔리안테크(189300)에 대해 '금리 인하 시기에 우주항공 업체 강세 경향. 다수의 글로벌 플레이어 확보. Company A사와 대규모 계약 체결 및솔벤더 지위 확보 가능. 바텀 관점에서 조정 시 매수 유효. 투자의견 ‘Buy’를 유지하며, 목표주가를 기존 71,000원에서 85,900원(12Fwd EPS 2,385원 x Target P/E 36.0배)으로 상향 조정. 목표주가 상향은 1) 부진했던 해상용 VSAT 안테나의 판매 회복을 앞두고 있고, 2) Company A사향 지상 게이트웨이 경쟁사 이탈, 3) 원웹 글로벌 서비스 론칭 등에 따른 실적 회복이 예상되기 때문'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2025년 연결 예상 실적은 매출액 4,345억원 (+44.9% YoY), 영업이익 330억원 (흑자전환 YoY, OPM 7.6%), 지배순이익 324억원 (흑자전환 YoY)을 기록할 전망. 올해 부진한 실적은 주가에 상당부분 선반영 되었다고 판단됨에 따라 바텀 측면에서 매수 접근이 유효'라고 밝혔다.
◆ 인텔리안테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 71,000원 -> 85,900원(+21.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 한유건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,900원은 2024년 06월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 71,000원 대비 21.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 24일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 85,900원을 제시하였다.
◆ 인텔리안테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,483원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 85,900원은 24년 08월 22일 발표한 메리츠증권의 85,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 78,483원 대비 9.5% 높은 수준으로 인텔리안테크의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,483원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,750원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 인텔리안테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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