[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 15일 KT&G(033780)에 대해 '3Q24 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
키움증권에서 KT&G(033780)에 대해 '3분기 연결기준 영업이익은 3,866억원(-5% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 담배는 원재료 투입단가 상승 부담에도 불구하고, 해외궐련 가격 인상과 판매량 증가 등에 힘입어, 매출이 YoY +6% 증가하고, 영업이익률이 전년동기 대비 개선될 전망. 건기식은 해외 매출 증가에도 불구하고, 소비경기 부진에 따른 내수 매출 부진(-6.5% YoY)으로 인해, 매출과 영업이익이 모두 전년동기 대비 감소할 전망'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '동사는 원재료 투입단가 상승을 해외 궐련 가격 인상과 판매량 증가로 방어하면서, 안정 적인 이익 증가 흐름이 가능할 전망. 특히, 자사주 매입 및 소각, 주당 배당금 확대 등을 통해, 주주가치 제고가 지속되고 있고, 금리인하 국면에서 고배당주의 매력도가 높아지고 있기 때문에, 동사 주가는 중기적으로 안정적인 우상향 흐름이 가능할 전망'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 08월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,462원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,462원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 150,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,429원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
키움증권에서 KT&G(033780)에 대해 '3분기 연결기준 영업이익은 3,866억원(-5% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. 담배는 원재료 투입단가 상승 부담에도 불구하고, 해외궐련 가격 인상과 판매량 증가 등에 힘입어, 매출이 YoY +6% 증가하고, 영업이익률이 전년동기 대비 개선될 전망. 건기식은 해외 매출 증가에도 불구하고, 소비경기 부진에 따른 내수 매출 부진(-6.5% YoY)으로 인해, 매출과 영업이익이 모두 전년동기 대비 감소할 전망'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '동사는 원재료 투입단가 상승을 해외 궐련 가격 인상과 판매량 증가로 방어하면서, 안정 적인 이익 증가 흐름이 가능할 전망. 특히, 자사주 매입 및 소각, 주당 배당금 확대 등을 통해, 주주가치 제고가 지속되고 있고, 금리인하 국면에서 고배당주의 매력도가 높아지고 있기 때문에, 동사 주가는 중기적으로 안정적인 우상향 흐름이 가능할 전망'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 08월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,462원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,462원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 150,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,429원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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