[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 인터넷전문은행 3사(카카오·케이·토스뱅크) 모두 올해 상반기 '역대급 실적'을 기록하면서 같은 기간 지방은행 순이익을 뛰어넘거나 바짝 추격하고 있다. 연초 대환대출(갈아타기) 시장에서의 경쟁력 확보와 인터넷뱅크만의 강점인 민첩한 플랫폼 시장 대응이 성장 비결로 꼽힌다.

지방 인구감소 등 인구구조 변화와 시중은행·인터넷뱅크의 공세에 설 자리를 잃은 지방은행은 정부의 정책적 지원 아래 디지털 영업 강화와 신사업 발굴로 활로를 찾아야 한다는 제언이 나온다.

2일 금융권에 따르면 인터넷뱅크 3사의 올 상반기 순이익은 3412억원이다. 각사별로는 ▲카카오뱅크 2314억원 ▲케이뱅크 854억원 ▲토스뱅크 245억원의 순이익을 올렸다. 3사 모두 지난해 같은 기간과 대비했을 때 순이익이 크게 늘었다.

카카오뱅크는 순이익이 전년 동기(1838억원) 대비 25.9% 증가했고, 영업이익(3182억원)은 분기·반기를 통틀어 최대치를 썼다. 연내 IPO(기업공개) 시장 진출을 목표로 잡은 케이뱅크는 순이익이 전년 동기(251억원) 대비 무려 240.2% 증가하며 2017년 출범 이래 최대 실적을 올렸다. 지난해 상반기에는 순이익 384억원 손실을 봤던 토스뱅크도 올 상반기에는 245억원의 순이익을 기록했다. 전년 동기 대비 163.5% 성장하며 최초로 연간 흑자를 노리고 있다.

인터넷뱅크는 올해 연초 대환대출 시장에서 막강한 영향력을 뽐내며 실적을 올렸다. 카카오뱅크가 올해 1분기에 신규 취급한 주택담보대출 2조6000억원 가운데 대환 목적은 과반을 넘는 62%다. 케이뱅크도 올 상반기 아파트담보대출 잔액이 약 1조7500억원 증가했는데 이중 약 74%가 대환대출 고객이었다. 이번 2분기에도 아담대 잔액이 약 7500억원 늘었는데 이 가운데 84%가 대환대출 고객인 것으로 확인됐다.

주담대를 취급하지 않는 토스뱅크는 전월세대출 시장에서 활로를 찾고 있다. 올 2분기말 기준 토스뱅크의 전월세대출 잔액이 1조5000억원을 돌파해 지난해 말 4060억원보다 1조원 넘게 늘었다. 올 상반기 전체 여신 잔액은 14조5000억원으로 전년 동기 대비 50% 가까이 증가했다.

인터넷뱅크만의 강점인 플랫폼을 통한 고객 확보와 비이자이익 증가도 실적을 견인했다. 카카오뱅크의 수수료·플랫폼 수익은 전년 대비 9.8% 증가한 1417억원으로 집계됐다. 특히 플랫폼 수익은 지난해보다 19% 늘어나며 두드러진 성장세를 보였다. 고객 역시 이번 상반기에만 약 120만명의 신규 고객이 유입됐다.

케이뱅크도 '비상장주식 시세조회' 등 투자 서비스를 이번 분기부터 새롭게 선보이면서 전년 동기 155억원 대비 2배 이상 늘어난 327억원의 비이자이익을 기록했다. 케이뱅크는 이밖에도 신한카드와 제휴 신용카드를 출시하고, 인터넷뱅크 최초로 'K-패스' 기능을 탑재한 'MY체크카드'를 출시하면서 플랫폼 기반 상품을 출시했다.

토스뱅크의 비이자수익도 전년 동기(277억원) 대비 두 배 늘어난 540억원을 기록했다. 고객들에게 증권사가 판매하는 채권, 발행어음 등을 소개하고 해당 금융사로 연결해 주는 서비스 '목돈 굴리기'가 지난달 기준 판매 연계액 9조원을 돌파하는 등 크게 흥행하면서 수익을 크게 끌어올렸다.

인터넷뱅크는 이같은 매서운 성장세를 발판 삼아 지방은행을 위협하고 있다. 순이익 규모만 놓고 보면 이미 지방은행 생태계를 침범했다. '인뱅 맏형' 격인 카카오뱅크는 지방은행 가운데 가장 몸집이 큰 부산은행의 올 상반기 순이익(2514억원)을 바짝 따라붙으면서 지방은행 5곳(부산·경남·광주·전북·제주은행) 중 4곳을 따돌렸다. 올해 시중은행으로 전환한 iM뱅크(옛 대구은행)의 이번 반기순이익도 2101억원에 그치면서 카카오뱅크에 밀렸다.

케이뱅크와 토스뱅크도 제주은행의 올 상반기 순이익(62억원)과 격차를 크게 벌렸다. 특히 케이뱅크는 전년 동기 대비 성장률과 연내 상장 가능성 등을 고려했을 때 이번 반기 1127억원의 순이익을 쓴 전북은행보다 순이익 규모를 더 크게 키울 수 있을 것이라는 관측도 나온다.

성장률만 떼어 놓고 보면 지방은행들은 이미 인터넷뱅크에 밀리고 있다. 지방은행 5곳의 연간순이익 성장률은 ▲부산은행 -5.6% ▲경남은행 26.7% ▲광주은행 13.7% ▲전북은행 9.9% ▲제주은행 -28.7%다. 인터넷뱅크 3사의 전년 동기 대비 평균 성장률은 143.2%에 달한다.

시중은행에 이어 인터넷뱅크와의 경쟁에서도 밀리고 있는 지방은행으로서는 적신호가 켜진 셈이다. 전문가들은 금융시장 변화를 받아들여 이자이익에 대한 높은 의존을 거두고 수입원 다각화를 통해 비이자이익을 늘려야 한다고 제언한다.

이병윤 한국금융연구원 선임연구위원은 "시중은행의 이자이익 비중은 대체로 80%대로 너무 높다고 할 수 있는데 지방은행의 이자이익 비중은 이보다 대체로 10%포인트(p) 정도 더 높은 90%대를 형성하고 있다. 비이자수익원이 거의 없고 이익의 대부분을 이자이익에만 의존하고 있는 상황"이라며 "향후 지방은행들의 안정적인 수익원 확보를 위해서는 대출에 집중하는 것보다 다양한 자산 포트폴리오를 가져갈 필요가 있을 것"이라고 제언했다.

이수영 하나금융연구소 연구위원도 "우리나라 지역경제 개발의 역사와 함께 성장해 온 지방은행은 지방 인구감소 및 경제 침체를 겪으며 성장이 둔화했다"며 "기업 및 기관영업에서 시중은행의 시장 침투가 가속화되고 가계 부문에서 인터넷뱅크와의 금리경쟁이 심화되며 지방은행 본래의 강점과 특색이 약화했다"라고 분석했다.

그러면서 "지방은행들은 플랫폼사와의 협업을 다각도로 확대하는 한편, 온오프 채널을 통한 전국구 손님기반 강화를 위해 노력하는 등 변화를 꾀하고 있다"며 "향후 지방은행들은 본연의 역할과 강점을 환경변화에 맞게 재정비하고 저비용 화하는 한편 디지털 손님 관계 강화와 신사업 발굴을 위해 노력할 필요가 있다"라고 촉구했다.

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