[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 23일 우신시스템(017370)에 대해 '쌓여가는 수주'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우신시스템 리포트 주요내용
LS증권에서 우신시스템(017370)에 대해 '2Q24 Preview. 견조한 2차전지 조립라인, 안전벨트 턴어라운드 기대. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 11,000원으로 하향. 글로벌 완성차 업체의 안전벨트 수주가 예상보다 지연됨에 따라, 실적 추정치를 하향조정했음. 다만, 공급망 재편에 따른 수주 증가와 안전벨트 턴어라운드 방향성은 명확함. 2차전지 조립라인 수주는 시장 우려와는 다르게 증가, 일회성 매출이 아니라 지속적으로 매출 증대를 견인할 새로운 아이템으로 인식할 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2Q24 매출액 691억원(+5.6% YoY, +20.3% QoQ), 영업이익 39억원(+258.3% YoY, +89.7% QoQ, OPM 5.6%)을 기록, 컨센서스에 부합할 전망. 올해 하반기부터 본격적으로 매출 인식되면서, 2024년 2차전지 조립라인 매출액은 약 2,800억원을 기록할 전망. 안전벨트 매출액은 2024년 1,688억원 → 2025년 1,840억원 → 2026년 2,705억원으로 점차 증가할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 우신시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,500원 -> 11,000원(-12.0%)
LS증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 03월 20일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 12,500원 대비 -12.0% 감소한 가격이다.
◆ 우신시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,592원, LS증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,592원 대비 -19.1% 낮으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 12,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 LS증권이 우신시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,592원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,138원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 우신시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우신시스템 리포트 주요내용
LS증권에서 우신시스템(017370)에 대해 '2Q24 Preview. 견조한 2차전지 조립라인, 안전벨트 턴어라운드 기대. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 11,000원으로 하향. 글로벌 완성차 업체의 안전벨트 수주가 예상보다 지연됨에 따라, 실적 추정치를 하향조정했음. 다만, 공급망 재편에 따른 수주 증가와 안전벨트 턴어라운드 방향성은 명확함. 2차전지 조립라인 수주는 시장 우려와는 다르게 증가, 일회성 매출이 아니라 지속적으로 매출 증대를 견인할 새로운 아이템으로 인식할 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2Q24 매출액 691억원(+5.6% YoY, +20.3% QoQ), 영업이익 39억원(+258.3% YoY, +89.7% QoQ, OPM 5.6%)을 기록, 컨센서스에 부합할 전망. 올해 하반기부터 본격적으로 매출 인식되면서, 2024년 2차전지 조립라인 매출액은 약 2,800억원을 기록할 전망. 안전벨트 매출액은 2024년 1,688억원 → 2025년 1,840억원 → 2026년 2,705억원으로 점차 증가할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 우신시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,500원 -> 11,000원(-12.0%)
LS증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 03월 20일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 12,500원 대비 -12.0% 감소한 가격이다.
◆ 우신시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,592원, LS증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,592원 대비 -19.1% 낮으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 12,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 LS증권이 우신시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,592원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,138원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 우신시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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