[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 18일 삼성증권(016360)에 대해 '2Q24 Preview: 우수한 수수료수익 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2Q24E 연결기준 영업이익 2,622억원(YoY +30.8%, QoQ -20.9%), 지배순이익 2,007억원(YoY +32.5%, QoQ -20.7%)으로 컨센서스 부합 전망. 전부문 수수료수익(YoY +4.3%, QoQ -9.9%) 증가 예상. Brokerage(YoY +14.5%), WM(YoY +12.1%), IB(YoY +1.4%). 1) 전분기 높아진 Brokerage 시장점유율 유지하며 리테일 비즈니스 실적 호조. 시장 거래대금 감소에도 QoQ 기준 flat 예상. 2) 견조한 IB 수수료수익 시현 기대. 전분기 대비 ECM 부문 수수료수익(QoQ +181.3%) 상승, 구조화금융 수수료수익(YoY +10.4%, QoQ -6.8%) 예상. 무난한 비수수료수익 전망. 운용손익(YoY +145.3%, QoQ +8.3%). 1) 전년도 유가증권 평가손 기저, 파생결합증권 조기상환익 감소 대신 만기 매도차익 발생 효과 개연성 존재.'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 55,000원(+14.6%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 02월 20일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 14.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 47,500원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 03일 최저 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,533원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,533원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 58,000원 보다는 -5.2% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,467원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2Q24E 연결기준 영업이익 2,622억원(YoY +30.8%, QoQ -20.9%), 지배순이익 2,007억원(YoY +32.5%, QoQ -20.7%)으로 컨센서스 부합 전망. 전부문 수수료수익(YoY +4.3%, QoQ -9.9%) 증가 예상. Brokerage(YoY +14.5%), WM(YoY +12.1%), IB(YoY +1.4%). 1) 전분기 높아진 Brokerage 시장점유율 유지하며 리테일 비즈니스 실적 호조. 시장 거래대금 감소에도 QoQ 기준 flat 예상. 2) 견조한 IB 수수료수익 시현 기대. 전분기 대비 ECM 부문 수수료수익(QoQ +181.3%) 상승, 구조화금융 수수료수익(YoY +10.4%, QoQ -6.8%) 예상. 무난한 비수수료수익 전망. 운용손익(YoY +145.3%, QoQ +8.3%). 1) 전년도 유가증권 평가손 기저, 파생결합증권 조기상환익 감소 대신 만기 매도차익 발생 효과 개연성 존재.'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 55,000원(+14.6%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 02월 20일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 14.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 16일 47,500원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 03일 최저 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,533원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,533원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 58,000원 보다는 -5.2% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,467원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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