[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 10일 HD현대중공업(329180)에 대해 '대장주의 면모를 보여줄 예정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 193,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '2Q24 연결 매출액은 3조 2,272억원(+5.3% YoY, +8.0% QoQ)을 기록하며 컨센서스 부합한 것으로 추정되며, 영업이익의 경우 컨센서스(1,062억원)를 상회하는 1,253억원(+82.8% YoY, +489.2% QoQ)을 기록할 것으로 예상. 올해 3월부터 공정 정상화 국면에 진입하면서 관련 비용이 크게 발생하지 않았으며, 강재가 환입 및 환차익 효과 등의 일회성 요인이 발생한 것으로 추정. '22년 수주물량에 대한 매출 비중이 증가함에 따라 실적 개선 폭 확대되는 중이며, 올해 연말 기준으로 약 70%까지 확대될 전망. 투자의견 매수 유지, 목표주가 193,000원으로 상향. HD 한국조선해양과 함께 조선주 Top-Pick으로 제시.'라고 분석했다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 193,000원(+20.6%)
- SK증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 193,000원은 2024년 04월 26일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 20.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 20일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 19일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 193,000원을 제시하였다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 175,214원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 193,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 175,214원 대비 10.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 200,000원 보다는 -3.5% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 175,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,615원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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