[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 01일 우리금융지주(316140)에 대해 '롯데손보에서 동양생명+ABL로 선회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
LS증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '6/28 공시를 통해 롯데손해보험 인수를 추진하지 않기로 결정. 또한 동양생명과 ABL생명의 대주주와 비구속적 양해각서(MOU)를 체결하고 인수를 검토중인 것으로 발표. 동양생명+ABL의 최종 인수가격이 1.5~2조원 수준에서 결정될 경우 PBR 은 0.6~0.8배이고 염가매수차익 또한 발생해 자본관리 부담이 상대적으로 적을 듯. ABL의 경우 경과조치전 킥스비율이 130%로 낮고 부채할인율 강화추세 등을 감안하면 추가자본 소요가 예상되나 절대규모가 크지 않아 부담은 제한적. 중위권 생보사 인수에 보다 큰 의미를 둘 수 있음.'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,500원 -> 16,500원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2024년 04월 29일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 16,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,500원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,940원, LS증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 16,500원은 24년 04월 29일 발표한 KB증권의 16,300원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 17,940원 대비 -8.0% 낮은 수준으로 우리금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,940원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,411원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
LS증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '6/28 공시를 통해 롯데손해보험 인수를 추진하지 않기로 결정. 또한 동양생명과 ABL생명의 대주주와 비구속적 양해각서(MOU)를 체결하고 인수를 검토중인 것으로 발표. 동양생명+ABL의 최종 인수가격이 1.5~2조원 수준에서 결정될 경우 PBR 은 0.6~0.8배이고 염가매수차익 또한 발생해 자본관리 부담이 상대적으로 적을 듯. ABL의 경우 경과조치전 킥스비율이 130%로 낮고 부채할인율 강화추세 등을 감안하면 추가자본 소요가 예상되나 절대규모가 크지 않아 부담은 제한적. 중위권 생보사 인수에 보다 큰 의미를 둘 수 있음.'라고 분석했다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,500원 -> 16,500원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2024년 04월 29일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 16,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,500원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,940원, LS증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 16,500원은 24년 04월 29일 발표한 KB증권의 16,300원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 17,940원 대비 -8.0% 낮은 수준으로 우리금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,940원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,411원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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