[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 19일 진에어(272450)에 대해 '건전성과 외형 확장의 조화'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 진에어 리포트 주요내용
상상인증권에서 진에어(272450)에 대해 '타 LCC 대비 우수한 비용 및 재무구조를 보유. 2023년 기준 OPM은 14%로 국내 LCC 중 높은 수준을 기록하고 있으며, 항공사 중 유일하게 순현금 상태. 또한 대한항공-아시아나항공 합병이 가시화됨에 따라 대한항공 자회사인 동사 또한 아시아나항공 계열 LCC들과의 통합 과정을 거치며 국내 최대 LCC로 거듭날 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2Q24 실적은 매출액 3,293억원(yoy +27.1%), 영업이익은 221억원(yoy +24.0%, OPM 6.7%)을 전망. 2분기는 LCC 전통적 비수기이나 국내선 성수기 효과 및 4~5월 휴가시즌에 따른 수요 강세 지속이 실적을 뒷받침했을 것으로 예상. 동사는 올해 기재 도입 및 운항 증편으로 국제선 공급을 키워나갈 계획이며, 여객 수요가 이를 뒷받침해주면서 제한적인 운임 하락(yoy -1%)과, 수송량 증가(yoy +27%)에 따른 실적 성장이 기대. 이에 2024년 매출액은 1조 5,024억원 (yoy +17.6%), 영업이익은 2,115억원 (yoy +16.1%, OPM 14.1%)을 전망'라고 밝혔다.
◆ 진에어 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 19,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 19,000원을 제시했다.
◆ 진에어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,938원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,938원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 20,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 진에어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,667원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 진에어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 진에어 리포트 주요내용
상상인증권에서 진에어(272450)에 대해 '타 LCC 대비 우수한 비용 및 재무구조를 보유. 2023년 기준 OPM은 14%로 국내 LCC 중 높은 수준을 기록하고 있으며, 항공사 중 유일하게 순현금 상태. 또한 대한항공-아시아나항공 합병이 가시화됨에 따라 대한항공 자회사인 동사 또한 아시아나항공 계열 LCC들과의 통합 과정을 거치며 국내 최대 LCC로 거듭날 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2Q24 실적은 매출액 3,293억원(yoy +27.1%), 영업이익은 221억원(yoy +24.0%, OPM 6.7%)을 전망. 2분기는 LCC 전통적 비수기이나 국내선 성수기 효과 및 4~5월 휴가시즌에 따른 수요 강세 지속이 실적을 뒷받침했을 것으로 예상. 동사는 올해 기재 도입 및 운항 증편으로 국제선 공급을 키워나갈 계획이며, 여객 수요가 이를 뒷받침해주면서 제한적인 운임 하락(yoy -1%)과, 수송량 증가(yoy +27%)에 따른 실적 성장이 기대. 이에 2024년 매출액은 1조 5,024억원 (yoy +17.6%), 영업이익은 2,115억원 (yoy +16.1%, OPM 14.1%)을 전망'라고 밝혔다.
◆ 진에어 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 19,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 19,000원을 제시했다.
◆ 진에어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,938원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,938원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 20,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 진에어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,667원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 진에어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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