[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 29일 유한양행(000100)에 대해 '하반기는 그대의 시간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
키움증권에서 유한양행(000100)에 대해 '기다리고 기다리던 렉라자의 미국 승인 머지 않았다: 늦어도 8월내에 폐암 1차 치료제 렉라자 미국 FDA 승인 전망. 기술 이전하여, 의미 있는 매출 로열티를 받게 될 첫 제품이라는 점에서 의미가 있으며, K-BIO의 신뢰를 높여주게될 것으로 기대. 올해는 하반기 출시가 예상되어, 매출 로열티 유입 기대보다는 출시로 인한 마일스톤 유입으로 수익성 개선 전망. 매출 로열티 유입은 판매 후, 다음 분기부터 유입됨으로 보수적으로 '25년부터 반영될 것으로 예상. 마일스톤과 매출 로열티로 현금 흐름 개선 및 3상 노하우 보유. 후속 파이프라인도 긍정적. 투자의견 BUY, 목표주가 10만 원 상향'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 100,000원(+11.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 04월 11일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 84,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 110,000원과 최저 목표가인 72,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,750원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,750원 대비 12.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 125,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,750원 대비 2.3% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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