전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
증권·금융 은행

속보

더보기

KB국민은행, 해외 후순위채 시장 '노크'…자금조달 다변화

기사입력 : 2019년01월23일 16:03

최종수정 : 2019년01월23일 16:03

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

첫 외화 후순위채 발행으로 5000억 자본 확충
신용등급 상향·시장여건 개선…자금조달 다변화

[서울=뉴스핌] 최유리 기자 = KB국민은행이 설립 후 처음으로 해외에서 후순위채 발행에 나섰다. 올해부터 강화된 자본 건전성 기준인 바젤Ⅲ가 시행되면서 위험자산 대비 자기자본 비중을 늘려야 하기 때문이다. 국내 투자자는 제한적인 상황에서 신용등급 상향, 미중 무역갈등이 완화 등으로 해외 발행 여건이 개선됐다고 판단했다. 

23일 금융권에 따르면 KB국민은행은 이달 말 5000억원 규모로 상각형 조건부자본증권(후순위채)을 발행할 계획이다.

상각형 조건부자본증권은 발행회사가 금융당국으로부터 부실 금융기관으로 지정되면 원금이 모두 상각되는 채권이다. 만기가 되면 갚아야 하는 부채 성격이지만 회계상 자본으로 인정되기 때문에 자본 건전성을 강화할 수 있다. 신종자본증권보다 발행 금리가 낮다는 장점도 있다.

발행 대상은 유럽과 아시아 투자자로, KB국민은행이 해외에서 후순위채를 발행하는 것은 이번이 처음이다. 지난해 4월과 11월에도 총 6000억원 규모의 원화 후순위채를 발행한 것에 이어 이번에는 해외 발행을 택한 것. 

첫 해외 후순위채 시장을 노크한 것은 자본을 확충해야 하는 상황에서 국내 투자자만으로는 제한적이라고 판단했기 때문이다. 아울러 신용등급 상향, 미중 무역갈등 완화 등으로 해외 발행 여건이 개선된 점도 영향을 미쳤다. 

지난해 12월 국제신용평가사 무디스는 KB국민은행의 신용등급을 'Aa3'로 한 단계 상향 조정했다. 독자신용도(BCA)도 'A3'로 높아졌다. 이에 따라 후순위채 발행에 필요한 비용을 줄일 수 있게 됐다.

KB국민은행 관계자는 "미중 무역갈등이 완화, 지정학적 리스크 안정화 등으로 해외 시장 여건은 괜찮은 상황"이라며 "최근 신용등급이 좋아진데다 자금조달 경로를 다변화하기 위해 외화 발행을 결정했다"고 설명했다. 

다른 은행보다 적은 외화자산 운용을 늘려 해외에서 성장 동력을 확보하겠다는 계산도 깔려있다. KB국민은행의 외화자산은 250억달러 규모로 해외 지점이 많은 KEB하나은행이나 우리은행에 비해 적다. 외화증권 매입 등으로 자산을 운영하면 원화대출에 대한 이자수익 의존도를 낮출 수 있다.

이번 발행을 포함해 잇따라 후순위채 발행에 나선 것은 자본 건전성을 유지하기 위해서다. 금융당국은 바젤Ⅲ에 따라 위험자산 대비 자기자본 비율을 14% 이상으로 맞추도록 권고하고 있다. 주요 금융지주사와 은행들은 내부적으로 15% 이상으로 맞추고 있다.

KB금융그룹과 KB국민은행의 지난해 3분기 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율은 각각 14.93%, 15.72%다. 중기 대출 확대 등으로 위험가중자산이 증가하면서 전 분기 대비 각각 0.19%p, 0.17%p 하락했다. KB금융의 경우 자본건전성 지표에서 15%대를 유지하며 신한금융지주를 앞섰으나, 지난 3분기 14%대로 떨어지며 순위가 역전됐다.

이번 후순위채 발행으로 BIS 자기자본비율이 30bp(1bp=0.01%) 가까이 개선될 것으로 KB국민은행은 분석하고 있다.

KB국민은행 관계자는 "이전에 발행한 후순위채의 만기가 돌아오는 부분을 갚고 추가로 자본을 더 쌓기 위한 것"이라며 "지난해 후순위채나 신종자본증권을 많이 발행한 타행 대비 자본을 확충할 수 있는 여력이 있다"고 말했다.

이번 후순위채 이후 추가 발행 계획은 현재까지 없다. 대출이 많이 늘어나면 검토해볼 수는 있지만 경기 전망이 좋지 않아 무리하게 자본확충을 하지는 않을 것이라는 설명이다.

조정삼 한국신용평가 수석애널리스트는 "다른 금융지주와 비교할 때 KB금융의 자산건전성 지표는 양호한 수준"이라며 "각 은행과 금융지주가 자기자본을 상당부분 확충한 만큼 앞으로 마무리 수순에 돌입할 것으로 보인다"고 전망했다.
 

yrchoi@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
메타, AI 데이터센터 구축 270억달러 조달 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 메타플랫폼스(NASDAQ: META)가 루이지애나주 리치랜드 패리시에 건설 중인 초대형 데이터센터 '하이페리온(Hyperion)' 프로젝트를 위해 사모펀드 블루아울캐피털(Blue Owl Capital)과 손잡고 270억달러(약 38조 7000억 원) 규모의 자금 조달 계약을 체결했다고 로이터 통신이 21일(현지시간) 보도했다. 이번 거래는 민간 기업의 단일 자금조달 규모로는 역대 최대 규모다. 메타는 프로젝트의 약 20% 지분을 보유하고, 나머지 대다수 지분은 블루아울이 운용하는 펀드가 보유한다. 블루아울은 약 70억달러 현금을 투입했으며, 메타는 그 대가로 약 30억달러의 일회성 현금 배당을 받았다. 하이페리온 데이터센터는 2기가와트(GW) 이상의 연산 용량을 갖춰 대규모 언어모델(LLM) 학습 등 차세대 인공지능(AI) 연산 인프라를 지원할 예정이다. 메타는 현지에 500명 이상을 고용할 계획이며, 시설 임대계약은 4년 기한에 연장 옵션이 포함된 형태다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이번 프로젝트에는 블랙록과 핌코 등 글로벌 자산운용사들이 대규모로 참여했다. 블랙록은 전체적으로 약 30억달러 규모의 채권을 인수했으며, 일부는 액티브 하이일드 ETF 등에 편입됐다. 핌코는 약 180억달러어치를 사들이며 최대 투자자로 참여했다. 업계는 이번 메타의 270억달러 조달을 AI 연산력 확보 경쟁의 신호탄으로 보고 있다. 대형 기술기업들이 전 세계적으로 데이터센터와 전력망 확충에 수백억 달러를 쏟아붓는 가운데, 모건스탠리는 메타·구글·아마존·마이크로소프트 등이 올해만 약 4천억달러를 AI 인프라에 투입할 것으로 내다봤다. 오픈AI 역시 26GW 규모의 연산 능력 확보를 위해 1조달러 이상을 투입할 가능성이 제기된다. 메타의 기업 로고 [사진=블룸버그] wonjc6@newspim.com     2025-10-22 09:32
사진
北, 동북방향으로 단거리 탄도미사일 발사 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 북한이 22일 오전 8시10분 경 동북 방향으로 단거리 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다. 북한의 탄도미사일 도발은 이재명 정부 출범 이후 처음이다. 합참에 따르면, 우리 군은 22일 오전 8시10분경 북한 황북 중화 일대에서 동북 방향으로 발사된 단거리 탄도미사일 수 발을 포착했다. 포착된 북한의 미사일은 약 350km 비행했고, 정확한 제원에 대해서는 한미 정보 당국이 정밀분석 중에 있다고 밝혔다. 북한이 22일 오전 8시10분 경 동북 방향으로 단거리 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다. 사진은 북한의 단거리 탄도미사일 발사 장면, [사진=조선중앙통신] 2025.10.22 gomsi@newspim.com 합참 관계자는 "한미 정보당국은 북한의 미사일 발사 준비 동향을 사전에 포착해 감시해 왔으며, 발사 즉시 탐지 후 추적하였다"면서 "또한, 미·일 측과 관련 정보를 긴밀하게 공유했다"고 했다. 그러면서 "우리 군은 굳건한 한미 연합방위태세 하에 북한의 다양한 동향에 대해 예의주시하면서, 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다"고 밝혔다. 한편, 북한의 단거리 탄도미사일 발사와 관련, 국가안보실은 안보실 및 국방부·합참 관계자 등이 참석한 가운데 '긴급 안보 상황 점검회의'를 개최했다. 국가안보실 관계자는 "북한의 탄도미사일 발사 상황을 실시간으로 파악하고, 관련 상황을 대통령께 보고하면서 상황을 주시해 왔다"면서 "특히 '긴급 안보 상황 점검회의'를 통해 안보실과 국방부 및 군의 대응 상황을 점검하고 한반도 상황에 미칠 영향을 평가했다"고 했다. gomsi@newspim.com 2025-10-22 11:12
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
기사제목
기사가 번역된 내용입니다.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동